“非(fēi)农之(zhī)夜(yè)”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据(jù)公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率日内升幅扩大到(dào)10个基点(diǎn)以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来(lái)两次会(huì)议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼(qióng)斯工业平均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息(xī)当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘(pán)新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅，和(hé)布(bù)油均(jūn)三周来首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债(zhài)收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院(yuàn)分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增(zēng)就业主要集中在教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，私(sī)人(rén)服务(wù)行(xíng)业整体(tǐ)表现(xiàn)好(hǎo)于(yú)4月(yuè)，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼(yǎn)，与近期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人(rén)，制造(zào)业(yè)中(zhōng)非(fēi)耐(nài)用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显示出就(jiù)业市场边(biān)际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁员人数(shù)的增(zēng)加(jiā)，失业率(lǜ)预计会(huì)继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是(shì)60年(nián)代以来的最低(dī)水平，在失业率回升(shēng)至(zhì)4％之前(qián)，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛盾仍(réng)在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场(chǎng)预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会(huì)议“按兵(bīng)不动(dòng)”是(shì)大概率事件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国(guó)通(tōng)胀数据，当前(qián)的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大(dà)时继续加息。美联(lián)储利(lì)率会议落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风(fēng)险偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一(yī)是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会(huì)议上决定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消(xiāo)息意味着(扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文zhe)更多的不确定(dìng)性，结果仍(réng)然不明朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额(é)，这(zhè)也(yě)让分析师(shī)们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止(zhǐ)住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机(jī)者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱(chàng)了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不(bù)可能减产(chǎn)，布(bù)伦(lún)特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年(nián)底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析(xī)公(gōng)司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远不应该低(dī)估沙(shā)特(tè)在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一(yī)步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突期间，乌克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北约(yuē)合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌(wū)克兰在成为北(běi)约成员国之(zhī)前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些(xiē)保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄新社莫斯科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融时(shí)报》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确(què)表示，除非(fēi)向基辅提供加(jiā)入北约的(de)路(lù)线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会(huì)出(chū)席7月(yuè)举行的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入北(běi)约的(de)准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加(jiā)入(rù)北约一(yī)事，法国(guó)、德国等北约(yuē)国家持反对(duì)意见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表(biǎo)示，德(dé)国不认为北约应(yīng)该在(zài)近期内(nèi)接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他一些(xiē)北约成(chéng)员国(guó)也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速(sù)成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国，而(ér)只是希望为乌(wū)克兰提(tí)供(gōng)安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观(guān)市(shì)场情绪回暖影(yǐng)响下(xià)，大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案，暂时(shí)取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首(shǒu)次违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会(huì)议或(huò)暂停加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一(yī)周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在(zài)翘首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货(huò)主(zhǔ)力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国(guó)内(nèi)天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文有云南旱灾消息发(fā)酵(jiào)，后有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而天然(rán)橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行(xíng)情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次(cì)提(tí)升，沪胶突(tū)破(pò)12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始(shǐ)终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为(wèi)四(sì)大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严(yán)重过剩的。但要考虑到一(yī)个(gè)事(shì)实：中国(guó)的天然(rán)橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本(běn)身的(de)天(tiān)然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际政治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的(de)量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的(de)消费(fèi)量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是(shì)交割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前(qián)全年国产全乳(rǔ)的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求(qiú)判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游(yóu)需求并(bìng)未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化(huà)分析师(shī)胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割(gē)，海南(nán)产(chǎn)区已经全面(miàn)开割，海(hǎi)外越南(nán)天然橡胶(jiāo)产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物候(hòu)条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于目前天(tiān)然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏低(dī)，胶农割胶积(jī)极性不高，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出(chū)仍在低位，本周以及下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)现象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处(chù)于历(lì)史均(jūn)值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季节(jié)性的因(yīn)素(sù)，降雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预(yù)计(jì)后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是引发行情上(shàng)涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来看，东(dōng)证(zhèng)衍生(shēng)品研(yán)究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量(liàng)较为充足(zú)，对开工率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各层级经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期(qī)库(kù)存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目(mù)前下游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象(xiàng)仍存(cún)，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因(yīn)内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压(yā)力(lì)，存适(shì)度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认(rèn)为，目(mù)前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是(shì)不同的市(shì)场主体预期不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是不(bù)错的，反映(yìng)国内(nèi)实(shí)际(jì)需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内(nèi)汽车市(shì)场相对疲软，价(jià)格战等(děng)负(fù)面消息(xī)较(jiào)多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现货库存(cún)持续(xù)攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要还(hái)是(shì)宏(hóng)观(guān)面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危(wēi)机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等(děng)。看向下半(bàn)年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储(chǔ)仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预(yù)计比上半(bàn)年(nián)好，比如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供应(yīng)端(duān)仍然是主导后市胶价走势的主要(yào)因(yīn)素，随(suí)着各产区开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏(piān)慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不(bù)会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端没有天(tiān)气(qì)影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年(nián)来(lái)看，外(wài)需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难(nán)有起色。外(wài)需走弱也(yě)导(dǎo)致海外(wài)货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端(duān)构成(chéng)压力。内(nèi)需(xū)方面，春(chūn)节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向(xiàng)交易现实，由(yóu)于国内需(xū)求(qiú)复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才(cái)能刺激有效的(de)去(qù)库(kù)和资金再次(cì)做多(duō)的意愿。后续还需继续关(guān)注(zhù)天气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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