要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京成功举办系(xì)统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求(qiú)，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不(bù)动(dòng)摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源(yuán)头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合(hé)施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会(huì)将指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告(gào)和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更(gèng)好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市(shì)安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车给(gěi)予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元化的(de)交易(yì)和风(fēng)险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质(zhì)效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据市(shì)场东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗运行(xíng)情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的触角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券项(xiàng)目(mù)的各个环(huán)节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势(shì)拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货(huò)。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资(zī)者(zhě)关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚(jù)变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投(tóu)及公司(sī)董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司(sī)迈(mài)华(huá)替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项(xiàng)目定(dìng)点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违(wéi)规(guī) 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽(qì)车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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