新能源汽车车主两(liǎng)大难：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对续航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的是补能(néng)问题。和(hé)通过技(jì)术创新进步即(jí)可解决(jué)的续航(háng)里程问题不同(tóng)的是，摆在(zài)新能源汽车车(chē)主面前的补(bǔ)能方式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充(chōng)电，换(huàn)电无疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌(pái)并不多，又或(huò)者说(shuō)换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有(yǒu)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主对换(huàn)电(diàn)的(de)电池质量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车(chē)主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多(duō)，包(bāo)括价格战(zhàn)、质量不一(yī)的充电设(shè)施，尚未能满足需求(qiú)的(de)充电桩(zhuāng)数(shù)量，无法盈利(lì)的充(chōng)电运营商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电费(fèi)市(shì)场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场(chǎng)规模高达(dá)17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生(shēng)巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出现(xiàn)，但(dàn)依然无法否(fǒu)认这是一个(gè)有(yǒu)着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆(pū)后继地(dì)进场。在进场的大(dà)批(pī)企业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄然展(zhǎn)现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务第一股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市(shì)。作为重塑充(chōng)电服务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业(yè)，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)在大力拓展充(chōng)电(diàn)应(yīng)用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智(zhì)电发布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财务报告。财报显示(shì)，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比(bǐ)增(zēng)长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动(dòng)汽(qì)车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎(yíng)来(lái)广(guǎng)阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据(jù)显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的第三方充电(diàn)网络运营(yíng)商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚未完全(quán)得到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务(wù)行业中当之无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通运输部等(děng)八部门发布《关(guān)于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域(yù)车辆全面(miàn)电动化(huà)先行区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电(diàn)基(jī)础设施，新增公(gōng)用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新能车(chē)（标(biāo)准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)保有(yǒu)量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用来衡量是否满足新能(néng)源汽车(chē)的(de)充电需(xū)求。

　　据中国充电联(lián)盟(méng)数(shù)据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商机(jī)构对需(xū)求进行(xíng)预测，假设新增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源(yuán)汽车市(shì)场健康快(kuài)速发展的重要(yào)基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未(wèi)来将(jiāng)加(jiā)速完成向高(gāo)功率快充的方(fāng)向技(jì)术升级(jí)，并加速(sù)完成车(chē)桩比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率(lǜ)将不(bù)低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略(lüè)显(xiǎn)保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测(cè)，假(jiǎ)设2025年(nián)车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽(qì)车市场的高速增(zēng)长(zhǎng)，对(duì)充电桩(zhuāng)行业产生(shēng)了(le)巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出(chū)现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车(chē)保有量(liàng)达到1310万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭(xiá)义乘用车销量(liàng)约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车(chē)市场则(zé)更(gèng)为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量有(yǒu)望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上(shàng)升，对应的(de)是补(bǔ)能需求的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年(nián)中国(guó)充电基础设(shè)施数量达到(dào)521.0万台(tái)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流(liú)充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电站(zhàn)保(bǎo)有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化(huà)趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能是新能源(yuán)汽车技(jì)术进步的重要发展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出(chū)，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景下(xià)，在短时停靠(kào)的(de)公共场景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术(shù)发展(zhǎn)，未来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐步提(tí)高。高压(yā)快充技术是当前(qián)车企实现快充的主流(liú)选择，800V高压(yā)平台(tái)车型将于2023年(nián)陆续上(shàng)市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充(chōng)电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较高，目前(qián)国(guó)内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得(dé)大量新玩家可(kě)以(yǐ)轻(qīng)松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖(lài)土(tǔ)地和资(zī)本，因此本地化和分(fēn)散(sàn)化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的(de)城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极(jí)参(cān)与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步削弱新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主的消(xi乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思āo)费体验。据(jù)悉，找桩难、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下载(zài)多个(gè)APP等都是每一(yī)位(wèi)新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人士指出(chū)，从行(xíng)业发展角度看，公(gōng)共充电基(jī)础(chǔ)设施网络(luò)建设呈结构性(xìng)供给不足(zú)；不同充电(diàn)运营商(shāng)充电(diàn)网络(luò)间(jiān)形成信息孤岛；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式(shì)单(dān)一；缺(quē)乏充电(diàn)场站(zhàn)运营管理等。庞大而分(fēn)散(sàn)的(de)运(yùn)营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行(xíng)业规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研(yán)报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的(de)原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本(běn)原因在于运营商自建桩受(shòu)限(xiàn)于(yú)资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地(dì)方国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地(dì)资源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备当地区(qū)位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车(chē)电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优质土地资源(yuán)的(de)地方国(guó)企、小工商业(yè)有望(wàng)维(wéi)持建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势亦体现在(zài)城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格(gé)局的(de)巨(jù)大差异。中国(guó)汽车流通协会有形汽(qì)车市(shì)场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡(xiāng)目(mù)前(qián)更多停留在(zài)口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四(sì)线城(chéng)市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充(chōng)电(diàn)桩分散化所带来(lái)的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将(jiāng)会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式是(shì)充(chōng)电服务商针对(duì)无业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资金资(zī)源(yuán)、急需进行(xíng)充(chōng)电桩建设(shè)的(de)目标群体提出的一站式解决方案，目标客户(hù)包含地方(fāng)国企、地(dì)方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务(wù)商凭借业(yè)内积累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营运维的三位(wèi)一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备(bèi)销售收入及后续(xù)运营(yíng)运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)“盈利难”的(de)问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需(xū)要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业(yè)链的盈利(lì)状况(kuàng)和消(xiāo)费体验(yàn)。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第(dì)三方(fāng)充电服(fú)务商能链智电(diàn)正是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商(shāng)与统服(fú)务商海博思创成立合资公(gōng)司——能链海博(bó)，发(fā)挥双(shuāng)方各(gè)自在用(yòng)户、产品、技术和运(yùn)营(yíng)、场(chǎng)景等方(fāng)面(miàn)的(de)优(yōu)势(shì)，布局多(duō)元化储能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双碳(tàn)”目(m乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思ù)标。

　　据了(le)解(jiě)，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化(huà)充电站，有效解决充电基础(chǔ)设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电(diàn)站，实际(jì)上便是储能(néng)电(diàn)站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查(chá)及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光(guāng)伏装置等方(fāng)式(shì)“充电”并(bìng)储存(cún)，在高峰用电时释放储存电(diàn)量(liàng)。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市场交易，在空闲时段可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站市(shì)场发(fā)展。

　　除(chú)传(chuán)统的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链(liàn)智电还与住宿产业(yè)互(hù)联网平台订(dìng)单来了成立合资公(gōng)司——智电来了(le)。随着2023年经(jīng)济(jì)复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是(shì)成(chéng)为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来(lái)了将(jiāng)以民宿为(wèi)核心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维(wéi)修等在内的(de)一(yī)站(zhàn)式(shì)服务(wù)，并联合战略合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴快电，为新能源(yuán)车主提供(gōng)一键找(zhǎo)好桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支付等便捷服务，满(mǎn)足新能源(yuán)车主(zhǔ)在旅游(yóu)目(mù)的地就近充(chōng)电、随停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还推出充电(diàn)机器(qì)人(rén)，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随(suí)充(chōng)”的全自动充(chōng)电(diàn)服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行自动补能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结合新技术的解决(jué)方(fāng)案，充电站(zhàn)依然(rán)是充电(diàn)服务商主要攻略的(de)战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与(yǔ)新(xīn)兴技术手段相结合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助(zhù)力交(jiāo)通能源绿色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元人民币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四(sì)季(jì)度净收(shōu)入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解(jiě)，由(yóu)于(yú)能链智电的(de)服(fú)务模式较好地满足车主需求，2022年订单(dān)量达(dá)到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万(wàn)把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身(shēn)处全(quán)球最大(dà)的新(xīn)能源市(shì)场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们希望依托(tuō)独(dú)一无二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能(néng)源变(biàn)革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电(diàn)已分别在(zài)新加坡和阿姆斯(sī)特(tè)丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站(zhàn)参(cān)与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持(chí)服务，助(zhù)力新能源行业建立(lì)现代(dài)能(néng)源(yuán)系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市场共(gòng)识：续航里程和补能问题(tí)仍将是(shì)一段时间内(nèi)新能(néng)源汽车(chē)渗透过(guò)程中的(de)两大难。但随着第三(sān)方充电(diàn)服务(wù)商对充电服(fú)务(wù)行(xíng)业进行(xíng)整(zhěng)合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的(de)充电问题(tí)亦将逐步(bù)解决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业(yè)将迎来服务整合之(zhī)年，而新应(yīng)用场景(jǐng)的开拓(tuò)也将成为(wèi)充电(diàn)服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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