近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产生的(de)平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局(jú)数(shù)据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机(jī)票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一(yī)假期(qī)民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航(háng)局当时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一(yī)档(dàng)期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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