过去几个月，阿里(lǐ)旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融资、上市的(de)消(xiāo)息。这次不再(zài)有悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月(yuè)18日，阿(ā)里公布(bù)了2023财(cái)年(nián)第四季(jì)度及(jí)2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日(rì)）。除了(le)财务(wù)数(shù)据(jù)外(wài)，阿里还宣布(bù)了(le)旗下六大业务板块的(de)董事会名(míng)单和部分业务的融资计划。

　　阿(ā)里表示，集团(tuán)董事会已批准阿里国际数字商业寻(xún)求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里(lǐ)计(jì)划为云智能集(jí)团引(yǐn)进战略(lüè)投(tóu)资，并以股东派息的(de)方(fāng)式(shì)对其分(fēn)拆(chāi)，实现其独立上市。盒马、云(yún)智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现上市(shì)，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公(gōng)布后，次日(rì)阿里美股收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总市值为(wèi)1.75万亿(yì)港元，过去(qù)三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月(yuè)高点时的四(sì)分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了公司(sī)24年历史以(yǐ)来最大幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作(zuò)为控(kòng)股公(gōng)司，持有(yǒu)六大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商(shāng)业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿(ā)里(lǐ)称此举(jǔ)是为了让各(gè)项业务(wù)决策链(liàn)路变(biàn)短(duǎn)、更加(jiā)敏捷，从而更好地抓住(zhù)各自市场(chǎng)和行业(yè)机遇(yù)，进(jìn)一(yī)步释放(fàng)股东(dōng)价值。在这一架(jià)构下，六大业务(wù)集团的CEO在各自(zì)董事(shì)会(huì)的领导(dǎo)下，对各自(zì)的经营结果和合规性负(fù)责。除(chú)淘天集(jí)团仍将(jiāng)继续由阿里巴(bā)巴集团全资控股(gǔ)外，另五家业(yè)务集团均可(kě)灵活地筹集外(wài)部资(zī)金，并(bìng)可能寻求(qiú)单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公(gōng)布了阿里(lǐ)云、国(guó)际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来的调(diào)整计划，其他业务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团董事(shì)长兼首席执行官张(zhāng)勇表示(shì)，阿(ā)里的三个核心战(zhàn)略(lüè)是消费、云和全球化。这或许是观察(chá)接下(xià)来阿里组织(zhī)变革的一个(gè)重要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会成员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战(zhàn)略(lüè)方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值(zhí)得注意的(de)是，在六大业务(wù)中，只有云(yún)智(zhì)能集团是由阿(ā)里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首席执行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能(néng)集(jí)团的董事长兼首席(xí)执行官，这(zhè)也是张勇在六大集团中担(dān)任的(de)唯一(yī)一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成(chéng)员还(hái)有备受关注(zhù)、最(zuì)近(jìn)重归阿里云(yún)的王坚博士（阿里巴(bā)巴(bā)集团技术委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集(jí)团首席人力(lì)官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在阿(ā)里集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下(xià)，张勇选择亲手来(lái)「抓(zhuā)」云智能集(jí)团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从(cóng)商业模式(shì)、客户特征和(hé)发展阶(jiē)段来看，云(yún)智能集团与(yǔ)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)生态系(xì)统中其他(tā)以消费者为(wèi)中心的业务(wù)有着根本不(bù)同(tóng)。可以(yǐ)说，它更适合成为一家与阿里集团完全独立的新公司，而(ér)这个过程也更复杂。因此(cǐ)，它(tā)更需要(yào)倾注精(jīng)力来做。

　　而(ér)更关键(jiàn)的是，面(miàn)对大模型(xíng)代表的人工智能时(shí)代，阿里云即将迎(yíng)来全(quán)新(肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内xīn)的历(lì)史(shǐ)机遇。在业绩(jì)电话会上，张勇表(biǎo)示(shì)，由于人工智能(néng)应(yīng)用对算力需求的指数(shù)级增长，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还(hái)包括(kuò)基于大(dà)模(mó)型开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大(dà)型语(yǔ)言预训练模型(xíng)「通义千问」，目(mù)前(qián)已有超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉(dīng)钉推出基(jī)于「通(tōng)义千问」的(de)智能功(gōng)能产(chǎn)品集成。而未来，「通义千问」会接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据财报，云(yún)业务的(de)本(běn)季度(dù)收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背(bèi)后原因主要是部门项目受到疫情影响(xiǎng)而(ér)延(yán)迟交付等等。不(bù)过(guò)，该集(jí)团(tuán)还是很有信心。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员工发布了全员(yuán)信。「我们有机会(huì)打(dǎ)造(zào)一家世界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒(hé)马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在上市计划的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍(réng)算在阿里中国商业(yè)分部。阿里(lǐ)中(zhōng)国商业(yè)分部主(zhǔ)要(yào)包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天(tiān)猫超市、阿里健(jiàn)康等(děng)零售业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收(shōu)入(rù)约为(wèi)1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则财务指标(biāo)）约为人(rén)民币385亿(yì)元，相较2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜(cài)和盒马(mǎ)亏损收窄。本季(jì)度，盒马增强了销(xiāo)售(shòu)能(néng)力(lì)并(bìng)提高运(yùn)营效率(lǜ)，经营(yíng)业绩(jì)因而(ér)录(lù)得正数(shù)。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，盒(hé)马已(yǐ)经(jīng)建立了稳定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商(shāng)业分部(bù)也主要组(zǔ)成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集(jí)团的董事(shì)长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘天集团的董事兼(jiān)CEO则是戴(dài)珊。该集团其(qí)它董(dǒng)事还包括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际数字商业(yè)集(jí)团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重点是本地(dì)生活集团，后者包(b肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内āo)括「到家(jiā)」业务饿了么、「到(dào)目(mù)的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度，由于消费复(fù)苏、人(rén)们(men)出行增加等(děng)因素(sù)，本地生活服务分部收入(rù)同比增长17％至约125亿元，订单增(zēng)长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集(jí)团(tuán)的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永(yǒng)福，其它(tā)董事(shì)包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本地生(shēng)活集团都算是(shì)阿里的(de)核心业(yè)务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际(jì)化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张(zhāng)勇在电(diàn)话(huà)会上表示(shì)，当谈(tán)论全(quán)球(qiú)化时(shí)，那(nà)就是(shì)阿里(lǐ)的数字商务、物(wù)流和云(yún)。

　　阿里国际数(shù)字商业集团主(zhǔ)要(yào)包括Lazada（东南亚电(diàn)商(shāng)平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里(lǐ)国际(jì)商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主要(yào)来自补(bǔ)贴效(xiào)率的提升，Lazada的收(shōu)入增长主要源自提供更多增值服务来提高变现率，而速(sù)卖通则是本季度推(tuī)出了主(zhǔ)打高性(xìng)价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单(dān)的双(shuāng)位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际数字商业(yè)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融资(zī)，将(jiāng)用于拓(tuò)展(zhǎn)新的地域市场、投(tóu)资新技(jì)术、扩大(dà)消(xiāo)费者(zhě)和供应(yīng)商技术(shù)、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方(fāng)面，菜(cài)鸟集团(tuán)本(běn)季度收入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后(hòu)）同比增长18％，达到(dào)约136亿元。这(zhè)背后(hòu)主要是(shì)国(guó)际物流肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内履约(yuē)解(jiě)决方案服务的收(shōu)入(rù)增加(jiā)、以及消(xiāo)费者(zhě)物流(liú)服(fú)务需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副主席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万(wàn)霖也对菜鸟员工(gōng)发布了全(quán)员信，「十(shí)年内菜(cài)鸟(niǎo)会成为全球领先的(de)综(zōng)合数质物流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团阿里大文娱(yú)在独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关于(yú)其业务(wù)只有(yǒu)短短一段(duàn)话带(dài)过。据财报，大(dà)文(wén)娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊(fán)路远(yuǎn)担(dān)任，而其他(tā)董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集(jí)团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上(shàng)述各项交(jiāo)易的完(wán)成取决于多(duō)种因素，而其中(zhōng)很多因(yīn)素是(shì)其无法控制的，包括资产、负(fù)债和(hé)合同的成功(gōng)重组、股权激励计划、市场条件(jiàn)和监管审(shěn)批等(děng)。可见，尽管决(jué)心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满(mǎn)变数。

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