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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务(wù)划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂(zhī)加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放、原料(liào)回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地工(cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业(yè)收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压(yā)力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)从(cóng)进(jìn)口成本(běn)端为油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带来生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不(cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的bù)及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空(kōng)间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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