目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发(fā)和发妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确布(bù)，其中办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得(dé)布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单(dān)对应的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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