私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持(chí)股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出(chū)现(xiàn)在A股上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报告期内，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目(mù)进程和合(hé)同签署等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)junk food 可数吗，junk food是单数还是复数正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新增投入(rù)一(yī)定程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二(èr)季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量增长的(de)目标junk food 可数吗，junk food是单数还是复数。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念(niàn)股容(róng)百科技为例(lì)，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年(nián)四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分(fēn)别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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