兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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