因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在云n是哪里的车牌号NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目(mù)前(qián)市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导云n是哪里的车牌号体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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