兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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