新能源汽车(chē)车主(zhǔ)两大难(nán)：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁(níng)德(dé)时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解了新能源汽车(chē)车主(zhǔ)们对续航里(lǐ)程(chéng)的(de)焦(jiāo)虑。但随(suí)之而来的是(shì)补能问题。和通(tōng)过技术(shù)创新进(jìn)步即可解决的(de)续(xù)航(háng)里程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)面(miàn)前的补能方式暂时(shí)只有两种(zhǒng)——要么(me)换(huàn)电，要么充(chōng)电。

　　相比起时(shí)间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无疑是(shì)一种好方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支持(chí)换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流的(de)补能(néng)方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多(duō)，包(bāo)括价格战、质量不一的(de)充电设施，尚(shàng)未(wèi)能(néng)满足需(xū)求的充电桩数量，无法盈(yíng)利(lì)的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽(qì)车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发(fā)生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现，但依然(rán)无法否认这是(shì)一个(gè)有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处(chù)于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着(zhe)无数(shù)玩家(jiā)前(qián)仆后继地(dì)进(jìn)场。在进场的(de)大批企业中，有一(yī)家企业正(zhèng)悄然(rán)展现(xiàn)出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电(diàn)服务产(chǎn)业链(liàn)的(de)龙头企业，能链智电在大(dà)力拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之(zhī)余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年(nián)未经审计财务报告。财报显示，能链(liàn)智(zhì)电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国(guó)传统(tǒng)燃油车保有量(liàng)将达峰，而电(diàn)动汽车(chē)将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电将会迎来(lái)广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸引(yǐn)了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披(pī)露的(de)最新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三(sān)方充电(diàn)网络运营商能(néng)链智(zhì)电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数据(jù)测算，景顺持仓(cāng)能链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发(fā)展迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新能源车主的(de)充(chōng)电服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就能(néng)成为充电(diàn)服(fú)务行业中当(dāng)之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车(chē)辆(liàng)全面电动化先行(xíng)区试点工作(zuò)的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成(chéng)适度超(chāo)前的充换(huàn)电(diàn)基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新(xīn)能(néng)车(chē)（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占(zhàn)比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的(de)比例称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通常(cháng)用(yòng)来(lái)衡量是(shì)否满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国(guó)充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新增6.6万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行(xíng)预(yù)测，假设(shè)新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速发(fā)展(zhǎn)的(de)重要(yào)基础设施建设之一(yī)，未来将加速完(wán)成向高功率快充(chōng)的方向技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目标，从而(ér)带动新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的同比增长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到(dào)187.6亿(yì)元(yuán)。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断(duàn)超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已(yǐ)略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然(rán)在2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长，对(duì)充(chōng)电桩行(xíng)业产生了(le)巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)更是(shì)一(yī)举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量(liàng)达(dá)到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认(rèn)为，新能源汽(qì)车(chē)渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘用(yòng)车销(xiāo)量(liàng)有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用(yòng)车(chē)总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车(chē)总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车数(shù)量(liàng)持续上升，对应(yīng)的(de)是(shì)补能需(xū)求的持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电桩数量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施(shī)增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万(wàn)台、交流(liú)充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增(zēng)量约为(wèi)6万座，公共(gòng)充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车(chē)技(jì)术进步(bù)的重(zhòng)要发展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除了在(zài)自家停(tíng)车(chē)位等可以长时间停(tíng)放的场景下(xià)，在短(duǎn)时(shí)停靠的(de)公共场(chǎng)景电动车均有快(kuài)速补(bǔ)能的需求(qiú)，更高比例的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了(le)解，目(mù)前各国政(zhèng)策从顶(dǐng)层设(shè)计积(jī)极推动(dòng)快(kuài)充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压(yā)快充技术是(shì)当(dāng)前车企实现快(kuài)充的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压平台车(chē)型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券研报显示(shì)，充(chōng)电(diàn)桩设备行(xíng)业的技(jì)术门槛(kǎn)相对(duì)较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充电桩设(shè)备生(shēng)产(chǎn)领(lǐng)域(yù)的相(xiāng)关(guān)公司数量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和(hé)资本，因此本地化和分散化(huà)是趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城(chéng)投、国投、环投、商业地(dì)产等(děng)资产持有方(fāng)，如酒店集(jí)团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充(chōng)电市(shì)场(chǎng)中。近两年，中国充(chōng)电市场已经呈现出(chū)分散化(huà)的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分(fēn)散(sàn)化趋势正进一步削弱新能源汽(qì)车车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个(gè)APP等(děng)都是每(měi)一位新能源汽车车(chē)主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行(xíng)业发(fā)展角度(dù)看，公共充电基础设施(shī)网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络(luò)间形成信息(xī)孤岛；充(chōng)电设施利用(yòng)率低(dī)、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营商需要(yào)标准统一的行业(yè)规范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明(míng)充电运(yùn)营商供(gōng)应格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力(lì)由此前的运(yùn)营商转变为地方国企、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的(de)第三(sān)方建设，由此具(jù)备当地区(qū)位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代表的二线及(jí)新(xīn)增运营(yíng)商迅速获得(dé)市(shì)场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电(diàn)桩场(chǎng)址资(zī)源(yuán)具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望(wàng)维持(chí)建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地(dì)位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋势亦(yì)体现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会(huì)有形汽车市场分会常务(wù)副理(lǐ)事长苏(sū)晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高度(dù)重视，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先一(yī)步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着(zhe)各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的进一(yī)步提高，充电(diàn)桩分散化(huà)所(suǒ)带(dài)来的(de)问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全(quán)包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报(bào)，充(chōng)电服务全包模(mó)式是充电服务商(shāng)针(zhēn)对无业内(nèi)经(jīng)验、但掌握土地资(zī)金资源(yuán)、急需进(jìn)行充(chōng)电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的一(yī)站式(shì)解决方案，目(mù)标客户(hù)包含地(dì)方国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主(zhǔ)及(jí)目的地小区/民宿(sù)业主等(děng)。充(chōng)电服务商(shāng)凭(píng)借业(yè)内(nèi)积(jī)累经验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维的(d魏风伐檀原文及翻译注音，伐檀原文及翻译注音第一自然段e)三位一体综合服务，分别获得对(duì)应服务(wù)收入(rù)、充电桩等设备销售收入(rù)及(jí)后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服(fú)务的新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而(ér)改善整(zhěng)个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈(yíng)利状况和(hé)消费(fèi)体验(yàn)。能(néng)提供全(quán)包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内(nèi)领先的储能系统集(jí)成(chéng)商与统服务商(shāng)海博思创成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优(yōu)势，布局多元化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解(jiě)，能(néng)链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有效解决(jué)充(chōng)电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安全(quán)的充电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充电站，实际(jì)上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服(fú)务。储(chǔ)能电(diàn)站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还(hái)可以参与市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)，在空闲时(shí)段可利(lì)用电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样(yàng)一(yī)来，既可以保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电(diàn)站盈利来源(yuán)，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平(píng)台订单(dān)来(lái)了成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一(yī)键(jiàn)支付(fù)等便(biàn)捷(jié)服务，满(mǎn)足新(xīn)能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电(diàn)、随停随(suí)充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推(tuī)出充电机器人(rén)，可以为新能源汽车提(tí)供(gōng)“随(suí)用随充”的全自(zì)动(dòng)充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电机(jī)器人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合新技术(shù)的解决方案(àn)，充电站依然是充电(diàn)服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财(cái)报显示(shì)，2022年能链智(zhì)电实现净收(shōu)入9280万元人(rén)民(mín)币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式(shì)较好地满足车(chē)主需求，2022年订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前(qián)，能链智电已连(lián)接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场，能链(liàn)智电(diàn)业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电(diàn)创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二(èr)的商业模式和(hé)行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作伙伴(bàn)共同推(tuī)动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹(dān)设立亚太(tài)和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参(cān)与电力(lì)交易市(shì)场，并为更(gèng)广(guǎng)泛的电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等各种支持(chí)服务，助力新能(néng)源行业(yè)建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高(gāo)速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场(chǎng)共(gòng)识(shí)：续航里程和补能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时间内新能(néng)源汽车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对(duì)充电(diàn)服务行业进行整(zhěng)合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应用场景(jǐng)的(de)开拓(tuò)也将成(chéng)为充电服务商(shāng)市场份(fèn)额的胜负手。

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