财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行的(de)态(tài)势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景进展(zhǎn)相对将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等(děng)将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪(yí)器等领域(yù)的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续(xù)发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司(sī)也值(zhí)得关(guān)注。

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