兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(d侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类e)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(s侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类hì)场就分析到这了。

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