兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xi没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间àn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间 alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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