本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代(dài)空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的(de)小家电公司，但也有(yǒu)问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售(shòu)于一体(tǐ)的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)类型(xíng)包括家居(jū)环(huán)境类、水健康类、个护(hù)健(jiàn)康类以及生(shēng)活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业(yè)，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司(sī)主要产(chǎn)品(pǐn)都是授权(quán)品牌销售(shòu)，毛利率较低，而(ér)自(zì)主品(pǐn)牌占(zhàn)比(bǐ)越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通过自主开发(fā)技术平台及搭建服务网络，为金融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多(duō)个人用(yòng)户的大型企业(yè)客户(hù)提(tí)供用户增(zēng)值和拓展服务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客户(hù)主(zhǔ)要是(shì)平(píng)安，以前是移动，业(yè)务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低(dī)的车(chē)主信息(xī)服务(wù)，没看到核心(xīn)竞(jìng)争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里(lǐ)去(qù)，这(zhè)两年(nián)原地(dì)踏步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与(yǔ)销(xiāo)售(shòu)，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身系成(chéng)立于2010年(nián)12月的安杰(jié)思基因。由达安基因(yīn)和章贤(xián)骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章(zhāng)贤骏团(tuán)队的(de)PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关联性及(jí)为了(le)不同业务板块(kuài)的更(gèng)好发展，安杰(jié)思(sī)决定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和(hé)研发实力远(yuǎn)不如同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业绩还(hái)算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一(yī)家国(guó)内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质量控制设(shè)备(bèi)公司，自成(chéng)立以来始终专注(zhù)于检测和(hé)量测两大类集(jí)成(chéng)电路专用设(shè)备的研发、生(shēng)产(chǎn)和销(xiāo)售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括(kuò)无(wú)图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测(cè)设(shè)备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列(liè)、三维(wéi)形貌量测设备系列(liè)、薄膜膜厚(hòu)量(liàng)测设备(bèi)系列(liè)等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及(jí)以上(shàng)制程的集(jí)成(chéng)电路制(zhì)造产(chǎn)线。国内半导体检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模(mó)达到了21亿美元，市场基(jī)本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军(jūn)企业(yè)，远超行业第二和第三的收(shōu)入(rù)之(zhī)和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上(shàng)游公司，公司收(shōu)入增速(sù)很快，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周(zhōu)期(qī)向下，但公司(sī)所处(chù)行业国产替(tì)代(dài)空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治(zhì)复(fù)合(hé)材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和(hé)建筑装饰两大领域实(shí)现产(chǎn)品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通(tōng)业务方(fāng)面(miàn)，公司提(tí)供轨道交通车辆(liàng)内(nèi)部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备品备件和车(chē)载乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地(dì)产(chǎn)和轨(guǐ)道(dào)交通行业未(wèi)来景气度都一般，公(gōng)司业绩(jì)也没(méi)亮点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆(gān)等研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实(shí)力位列国内弹簧行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠(guān)军，但公司市占率国内也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度高(gāo)峰已(yǐ)过，未来不是(shì)很乐观，就是一(yī)个门(mén)槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯(xùn)交互(hù)系统软硬件一(yī)体(tǐ)化综合(hé)解(jiě)决(jué)方案提供商(shāng)，主要(yào)产品分为病房智能通讯(xùn)交互系统(tǒng)及(jí)门诊服务交(jiāo)互(hù)系(xì)统两(liǎng)大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息(xī)公司，主要(yào)是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公(gōng)司规模不大，竞争力(lì)一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专(zhuān)注于高性能模拟及数(shù)模混合芯片研发和销售的集成电路(lù)设(shè)计企业(yè)，主要产(chǎn)品为无(wú)线(xiàn)充电(diàn)系(xì)列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括(kuò)高集成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电芯(xīn)片(piàn)，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通(tōng)信(xìn)终端、消费类电子、照明应(yīng)用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公(gōng)司业绩(jì)也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至(zhì)于(yú)无线充(chōng)电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集团直接控股的大(dà)型专业软件与信息化服务(wù)公司，实际控制人为(wèi)国务院国资委。公司在(zài)支撑航(háng)天信息化建设的过程(chéng)中，以(yǐ)神(shén)通数据库和AVIDM Fo不拘于时句式类型，不拘于时句式还原undation为(wèi)基础(chǔ)，构建了(le)自主软(ruǎn)件(jiàn)产品(pǐn)（基(jī)础(chǔ)软件、工(gōng)业软(ruǎn)件不拘于时句式类型，不拘于时句式还原）、信息技术服务（金审信息化(huà)服务、商密网云(yún)服(fú)务(wù)、信息化运维服务(wù)）和信息系统集成（主要面向航天及党政军(jūn)领域(yù)）等三(sān)大主营(yíng)业(yè)务，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航(háng)天系的软件公司(sī)，大量(liàng)关联(lián)交易(yì)，主营毛利率非常低(dī)，软件产品(pǐn)基本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基(jī)本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府(fǔ)采购和政策(cè)强推，这类公司业绩(jì)非常不(bù)好预(yù)测，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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