用友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云服(fú)务转型(xíng)第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明(míng)显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创公司(sī)2001年5月上市以(yǐ)来单季最(zuì)大亏损；2022年净利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％，是2020年(nián)以来连续第三年(nián)净利(lì)下滑。与此对应的是(shì)，2020年以来公司(sī)股(gǔ)价持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段(duàn)营收(shōu)、净利(lì)同步大增、股价(jià)大涨的同向共振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异。

　　目前，用(yòng)友网络股价为21.61元(yuán)，市(shì)值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年(nián)来单季最大亏损

　　净利(lì)连(lián)续三年下滑

　　用(yòng)友网络(luò)4月28日晚间发(fā)布2023年第(dì)一季度(dù)报(bào)告，一季度实现营业收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月上(shàng)市以来单(dān)季最大(dà)亏(kuī)损。

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　　此前，用友网络(luò)发(fā)布的年(nián)报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利(lì)润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这(zhè)是在2019年创下(xià)净(jìng)利(lì)11.8亿元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三(sān)年净利下滑。

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　　从股价(jià)来看(kàn)，在2020年(nián)7月创(chuàng)下历史新高之(zhī)后，用友(yǒu)网络股价就总体上呈(chéng)下降(jiàng)趋势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者(zhě)被套

　　在2022年股(gǔ)价大(dà)跌(diē)前，用友网络在(zài)股价相(xiāng)对(duì)高点进行了定增融资。此次定增吸(xī)引了不少机构参与(yǔ)，包括高毅(yì)、葛(gé)卫(wèi)东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披(pī)露(lù)定增(zēng)结果(guǒ)，增发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增(zēng)市场颇为(wèi)活跃的私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东(dōng)，也参与(yǔ)了定增(zēng)，投入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之(zhī)后，用友网络发布的2021年业绩明(míng)显不(bù)及市(shì)场(chǎng)预(yù)期，2021年(nián)净(jìng)利润为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的2022年(nián)各(gè)季度业绩更是连续爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿元(yuán)，同比下降(jiàng)2931.14％；半年(nián)报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净(jìng)利(lì)润-5.395亿(yì)元，同(tóng)比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用(yòng)友网络的股价(jià)从2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛卫东的总持股数，也从2022年一季(jì)度(dù)的7626万股，到(dào)2022年三季度末(mò)退出前十大(dà)股东，在此期(qī)间，其减持数量至少有4100万股。其(qí)定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大跌。

　　云服务转型(xíng)第二阶段道阻且(qiě)长

　　在用友网络的(de)发展历史上(shàng)，其(qí)1.0阶段是通过财务(wù)软件服务企业的会计电算化，2.0阶(jiē)段是(shì)通过(guò)ERP软件服务企业的(de)信息化(huà)，现在的3.0阶段是服务企业(yè)的数(shù)智化。

　　具体来说，从2016年(nián)起，用(yòng)友(yǒu)的(de)3.0-I战略是(shì)转型云(yún)服务业(yè)务(wù)，引领(lǐng)中(zhōng)国企业级服务市场(chǎng)。在此基础(chǔ)上，公司2020年进(jìn)入新的(de)战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建和(hé)运营全球(qiú)领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年(nián)，用友(yǒu)网络(luò)正式(shì)发(fā)布了完全基于互联网架构的(de)企业互联网开(kāi)发平台。2017年以来，其云平台、财务云(yún)、人(rén)力(lì)云等云产品得到逐步发展，各领域(yù)云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第(dì)一个阶段的”用(yòng)友(yǒu)云”面世(shì)、云平(píng)台及领域服(fú)务快速发展，第二个阶(jiē)段的(de)统一底座(zuò)和(hé)服务融合(hé)。2022年8月(yuè)，经过6年的规模(mó)研(yán)发和持(chí)续迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入新的发展(zhǎn)阶段。

　　从公司业务占比来看，用友网(wǎng)络云服务转型取得了较大(dà)成功。

　　2022年，其(qí)云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)19.4％，占总(zǒng)营收的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个(gè)百分(fēn)点，已成为公司(sī)主(zhǔ)要收入来源(yuán)并继(jì)续(xù)扩大收入(rù)占(zhàn)比。

　　但从高端市场份额来(lái)看，用友却还是没有多大突破。《2021年(nián)中国(guó)工业软(ruǎn)件(jiàn)发展白皮书(shū)》显示(shì)，国(guó)产(chǎn)ERP软件整(zhěng)体(tǐ)市(shì)占率(lǜ)超过(guò)70％，其中用友市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市(shì)场曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之(zhī)后，用友网络股价直(zhí)接(jiē)跌停。尽管华为(wèi)目(mù)前仅为自用，并不一(yī)定(dìng)会(huì)面向外部市场(chǎng)提(tí)供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停，反应出市(shì)场(chǎng)对用友在高端ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重不足，也反丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里应了其(qí)在(zài)高端市场的进展不(bù)佳。

　　具体(tǐ)到财(cái)务和股价上，在(zài)用友网络3.0转型第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其(qí)营收逐(zhú)渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到(dào)股价上，在此期间，用友网络股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即2020年至今，其营收(shōu)仅仅小幅增长，几乎可以(yǐ)说是(shì)踏步不前，净利润却大(dà)幅下跌，股(gǔ)价也因此(cǐ)大跌，公(gōng)司市值严重(zhòng)缩水。

　　用友网络董(dǒng)事长王文京在2022年(nián)曾(céng)表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是(shì)有很大的提升空间。但从目前的情况(kuàng)来看(kàn)，用友(yǒu)3.0的第(dì)二阶段，道阻(zǔ)且长。

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