兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角