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　　财联社(shè)5月17日(rì)讯(xùn)（记者 闫军）AI主线(xiàn)“鲸落”，市(shì)场正在蓄力寻找下一个方向。

　　“我们现在(zài)对外输出市(shì)场(chǎng)观点会很谨慎，不再对外提明确主(zhǔ)线(xiàn)，今年接(jiē)下来(lái)的市场大(dà)概率是(shì)不(bù)好做了(le)。”有(yǒu)基金(jīn)公(gōng)司(sī)人士(shì)向财联社记(jì)者表示，随着4月(yuè)底上市公司年报(bào)一(yī)季报的披露，炒作没有业(yè)绩的(de)AI风险变高，而市场对有业绩支撑的新能源又提不(bù)起兴(xīng)趣。

　　从市场(chǎng)的情(qíng)绪(xù)来(lái)看，同(tóng)样如此，5月16日的市场亮色不多，沪指(zhǐ)失守3300点，成交额低于9000亿元，近5个(gè)交易日以来，市场成交额较前期明显萎缩，资(zī)金(jīn)观(guān)望的情绪(xù)有所(suǒ)加重。北向资(zī)金16日净卖出34.01亿元，结束此前连(lián)续(xù)7个交易日净流(liú)入的态势。

　　其中，人气板块AI批量(liàng)跳(tiào)水无疑打击了市场的信(xìn)心(xīn)。AI概念(niàn)股持续低迷，高位股集体大跌，浩瀚深度、剑桥(qiáo)科技、出版(bǎn)传媒、引力(lì)传媒等多股(gǔ)跌停，有投资者开(kāi)玩笑建议“5月(yuè)16日为人工智能(néng)受难日，纪念人类第四次工业革命进程(chéng)中，人(rén)工智能行(xíng)情开启后(hòu)第一次全面(miàn)大溃败”。

　　今年另外一条主线中(zhōng)特估(gū)方面(miàn)，中字头个股震(zhèn)荡调整，中船科技(jì)跌停(tíng)，中科信(xìn)息跌超10％。反观新能源方面，电力(lì)稍好(hǎo)，锂价(jià)“十连涨”，但市场昙(tán)花一现，产业链(liàn)上没(méi)有形成全面的行情反(fǎn)弹。

　　在(zài)存量(liàng)资金的搏杀之下，从A股结构上看，AI、中特(tè)估(gū)和新能源形成(chéng)了“三(sān)国对立”格局，轮流做(zuò)“输血包”。对于(yú)资金的轮番流动(dòng)，有(yǒu)投(tóu)资者表示(shì)，对“魏（中特估）蜀（新能(néng)源）吴（AI）”失望(wàng)了，很想知道芯片(piàn)能不能成为(wèi)“晋”。

　　平安基金经理刘杰表(biǎo)示，近(jìn)期引(yǐn)领(lǐng)市场的(de)两大主题“中(zhōng)特估”及(jí)人工(gōng)智能板块均出现(xiàn)调整，整(zhěng)体盘(pán)面(miàn)主线不够清(qīng)晰。但可(kě)以判断，随着(zhe)海外(wài)加息节奏逐(zhú)渐趋缓、国内稳(wěn)增(zēng)长促内(nèi)需政策及货币(bì)政策的推(tuī)出，且国内经济温和复(fù)苏背景下(xià)，权(quán)益市场整体行(xíng)情预(yù)计将继续向上修复。

　　对(duì)于市场风(fēng)格，他进(jìn)一步指(zhǐ)出，目(mù)前市场风格(gé)阶段性可(kě)能将更加趋向均衡，中短(duǎn)期(qī)内，人工智能、新能源、医(yī)药(yào)及中特估等板(bǎn)块均有阶(jiē)段性(xìng)的(de)相对收益；而长期来(lái)看，先进制造(zào)、新能(néng)源、TMT、消费等(děng)行业(yè)中的核心资(zī)产仍将是持续关注的(de)市场主线(xiàn)。

　　整个市场(chǎng)的亮点在(zài)医药的反(fǎn)弹，三博脑(nǎo)科、何氏眼科、普瑞眼科均创历史新高(gāo)，有(yǒu)网(wǎng)友(yǒu)调侃：炒股费脑、费(fèi)眼，不知挂脑科好(hǎo)还是挂眼(yǎn)科好？

　　最强(qiáng)主(zhǔ)线“熄(xī)火”

　　年(nián)初以来，各大(dà)指数(shù)除创业板指外累计均有(yǒu)上涨，大消费、大金融等板块首先迎(yíng)来了基本(běn)面(miàn)预期修复的改(gǎi)善，而(ér)通信、计(jì)算机、传媒等板块也在人(rén)工(gōng)智能等(děng)产业趋势变化(huà)的(de)影响(xiǎng)下出现了连续大涨。而(ér)低估值高股息为代表的“中(zhōng)特估”品种也(yě)走出了(le)连续上涨行情。其中，尤以(yǐ)TMT最为吸睛又吸金。

　　以ChatGPT引领的TMT行情自(zì)去年(nián)底启动以来，成为(wèi)市场(chǎng)最热主线，Wind数据显示(shì)，TMT自(zì)2022年12月(yuè)23日至2023年4月13日(rì)期(qī)间涨(zhǎng)幅达到31.23％，万得(dé)AI指数则(zé)在4月4日达到年内(nèi)最高(gāo)点，年(nián)内(nèi)涨幅超(chāo)过60％。

　　AI板块翻倍股聚集，华夏中(zhōng)证动漫游戏(xì)ETF、华泰柏瑞中(zhōng)证动(dòng)漫游戏ETF等相关基金(j联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量īn)年内(nèi)也(yě)短(duǎn)暂出现(xiàn)过翻倍(bèi)。不过随着行(xíng)业(yè)交易拥(yōng)挤度升至(zhì)40％，基(jī)金调仓至高位后，AI板(bǎn)块在4月(yuè)开(kāi)始回调，截至5月16日，AI指(zhǐ)数距离年(nián)内高(gāo)点已(yǐ)经下(xià)跌(diē)超过13％，年内(nèi)涨幅也收窄至39％。

　　AI连续调整四个交易日，热门个股批量跳水(shuǐ)让追(zhuī)高的投资者体验非常(cháng)差，市场浮躁自然赚钱效应差。

　　有投资者表示，别(bié)人(rén)做量(liàng)化学的是(shì)巴菲特滚雪球，我们学的(de)是“龙(lóng)头战法”，龙头(tóu)战法是啥？

　　有(yǒu)网友给出通俗易懂的(de)解答：宁愿被强者打得(dé)头破血流，也不愿与弱者共舞。这是整个(gè)龙头(tóu)战法体系(xì)里面的核心(xīn)，就是拥(yōng)抱强势股，永远拥抱强势(shì)股，即使亏钱(qián)也要亏给强势股，追求的(de)是暴利。

　　回到基金收益率上，此前翻倍(bèi)动漫游戏主题ETF迅速回(huí)撤，距离最(zuì)高收益(yì)率(lǜ)已经回撤近(jìn)20个百分点。

　　Wind数据显示(shì)，截至5月15日(rì)，华夏(xià)中(zhōng)证动漫游戏(xì)ETF回报率依然最高，为81.31％，近一周回报(bào)率为-10.78％，周回报率跌幅超(chāo)过10％的还有华(huá)泰柏(bǎi)瑞、国泰中证动(dòng)漫游戏ETF。此外国(guó)泰中证沪(hù)港深动漫游戏ETF、银华体育(yù)文化单周跌幅(fú)也超过9％，全市场单(dān)周跌幅超过8％的(de)有27只基金，集中(zhōng)在(zài)动漫(màn)游(yóu)戏、传媒、娱乐文化、智(zhì)慧(huì)生(shēng)活等(děng)相关主题上(shàng)。

　　新能源基金周最(zuì)高“回血”超10％

　　锂电池(chí)领涨似乎“一日游”，在5月16日，新能(néng)源板块没有能(néng)延(yán)续周一的(de)强势(shì)。从(cóng)多家(jiā)公募基金观点(diǎn)反馈来看，不论是从基本面、还是(shì)估值，新能(néng)源(yuán)的暗(àn)黑时刻已经过去(qù)。新能源产业自2022年7月(yuè)开始长(zhǎng)达11个月的(de)调整周期，板块龙头公司(sī)去年下跌超过40％，调整幅度与(yǔ)时间都已经十分充分(fēn)。

　　尽管反(fǎn)弹的基础已(yǐ)经具(jù)备(bèi)，但是(shì)面(miàn)对中特估的政策(cè)红(hóng)利(lì)与AI的(de)无限想象(xiàng)空间，新能源距(jù)离真正的(de)反(fǎn)弹似乎总(zǒng)是缺乏“临(lín)门一脚”。

　　从(cóng)基金(jīn)表现来看，这(zhè)一(yī)趋势正在慢慢聚(jù)力。从近(jìn)一周(zhōu)基金回报率来(lái)看，排名靠前(qián)的均为重仓新能(néng)源，比如国投瑞银先(xiān)进制造、长安裕盛(shèng)、国投瑞银产业(yè)趋势和长安鑫禧涨幅超过10％。从近(jìn)一周(zhōu)回报率首尾(wěi)基金来看，华夏(xià)中证动漫游戏ETF与国投瑞银先进(jìn)制造(zào)之间收益差(chà)额超过20％。

　　机构直言市场处(chù)于“战略僵持阶段的(de)乱战”

　　16日下午，一份某公募基金交流的纪要在市场上流(liú)出(chū)，直(zhí)言经济缓慢复苏中(zhōng)，还(hái)没有主(zhǔ)线出现(xiàn)，当前市场更需要信(xìn)心。

　　港股向来有“五(wǔ)绝(jué)六穷(qióng)七(qī)翻身”的说法，在5月政策、业绩处于相对真空(kōng)期，市场(chǎng)很难有好的表现(xiàn)。当下(xià)A股(gǔ)同样(yàng)如此。创(chuàng)金合信首席(xí)经济(jì)学(xué)家魏(wèi)凤春表示，对(duì)市场的整体(tǐ)观点是(shì)大概(gài)率市场处于(yú)“战略僵持阶段的(de)乱战”，5月(yuè)交易(yì)机会可(kě)能更均衡(héng)、但也更脆弱，当前可能(néng)是一个布局的好阶段(duàn)，而(ér)未必会是收获的(de)阶(jiē)段，投资者需(xū)要(yào)多一点耐心。市(shì)场(chǎng)可能继续对一季(jì)报定(dìng)价，短(duǎn)期市场(chǎng)的核(hé)心矛盾在于(yú)缺乏特别(bié)明显的亮(liàng)点。

　　魏凤春提(tí)醒投资(zī)者，虽然(rán)看(kàn)好TMT和(hé)中特估(gū)全年的投资机会，但是(shì)短期(qī)游(yóu)戏(xì)传媒和中特估(gū)与(yǔ)其他板块分(fēn)化(huà)较为极致，也是(shì)不争的事实，提醒投资者这两(liǎng)个板块短期可能的风险。从策略(lüè)角度看(kàn)，魏凤春表示(shì)，投资者需要高(gāo)度重视交易的(de)灵活性。策(cè)略的(de)整体(tǐ)包括(kuò)趋势、结构与(yǔ)节奏，反弹带来的(de)是节奏的变化，不是(shì)趋势(shì)和结构的变化(huà)。

　　此(cǐ)外，博时基金表(biǎo)示，16日发(fā)布的(de)4月经济指标显示，4月份国内(nèi)服务业和消(xiāo)费(fèi)恢(huī)复(fù)相对较快，我国经济(jì)运行总体延续修复(fù)的态势、但修(xiū)复的基础仍需继续巩固。货(huò)币(bì)政(zhèng)策(cè)依然延续前期稳健偏宽松的(de)基(jī)调，流动性也维持合理充裕的态势。当前市场对央行后续采取降息操作(zuò)仍有(yǒu)一定(dìng)的(de)预期。今年仍(réng)是“稳增长”之年，或可适当关注受(shòu)益(yì)“一带一路”政(zhèng)策的(de)概念板块的机会。

　　不过亦有市(shì)场人士表示不必过分悲观，随着股指交割日临近，盘面(miàn)波动(dòng)剧烈一点，算是正常的行(xíng)为，不必放大(dà)恐慌。在储蓄资金大(dà)搬家和经济复苏的大(dà)趋势(shì)下，纠结(jié)于几(jǐ)十个(gè)点的起伏可能会误判方向。边走边(biān)看，行情会在犹豫中展开。

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