要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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