兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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