“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工(gōng)部(bù)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，美(měi)国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国(guó)国(guó)债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位(wèi)。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储7月加息(xī)几率(lǜ)增(zēng)加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三(sān)大指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报(bào)公(gōng)布(bù)次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去(qù)年(nián)4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美(měi)债收益(yì)率反(fǎn)弹(dàn)的(de)打击(jī)下持续下行，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐(xú)颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上(shàng)修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑(zhù)业新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三(sān)个月就业人数减少(shǎo)，与制(zhì)造业目(mù)前持续(xù)收缩(suō)的状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她指出，5月(yuè)非农就业报(bào)告(gào)也显示出就业市(shì)场边(biān)际降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业(yè)率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失(shī)业率水平(píng)基本是60年代(dài)以来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数(shù)量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供需(xū)矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨压(yā)力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对(duì)通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不(bù)动(dòng)”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要(yào)关注(zhù)后续公布(bù)的5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当前的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联(lián)储利率会议落地前(qián)，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘整状态(tài)，预计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在(zài)会(huì)议上决定(dìng)进(jìn)一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息(xī)意(yì)味着更多(duō)的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的(de)市(shì)场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不(bù)过这(zhè)些(xiē)行动都未能(néng)止住油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则与沙特能(néng)源大臣唱(chàng)了反调(diào)，这(zhè)位俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公(gōng)司OANDA的高级(jí)市(shì)场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会(huì)议(yì)之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望维持石(shí)油市场稳定(dìng)，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定(dìng)，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油(yóu)价格(gé)在六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一(yī)点(diǎn)非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克兰(lán)在成为北约成(chéng)员(yuán)国(guó)之(zhī)前(qián)需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能(néng)真正获得安(ān)全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人士的话(huà)报道称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确(què)表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在(zài)访问摩(mó)尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国(guó)不认(rèn)为(wèi)北约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北约(yuē)成员国也不希(xī)望乌克兰(lán)迅(xùn)速成(chéng)为北约成员(yuán)国，而只是希望为乌(wū)克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美(měi)元的债务上限，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美(měi)国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联储本月会议或暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的预期推动下，美(měi)元(yuán)指数回(huí)落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市(shì)场(chǎng)利好(hǎo)支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹(nào)，前(qián)有云南(nán)旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然(rán)而天然橡胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力，逐(zhú)步(bù)归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合(hé)来(lái)看(kàn)，5三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默='color: #ff0000; line-height: 24px;'>三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默月天(tiān)然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提(tí)振有小幅(fú)上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年(nián)将收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格(gé)应(yīng)声上(shàng)涨，影响持(chí)续(xù)多日。直至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期(qī)货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关(guān)。他(tā)指出，国(guó)储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四(sì)大(dà)工(gōng)业原料，是关(guān)系国计民(mín)生(shēng)、国防安全的(de)重要战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际(jì)政治格(gé)局(jú)中，对天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国(guó)产全(quán)乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中国(guó)全年(nián)的(de)消费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这(zhè)个(gè)角度(dù)来说，对(duì)天(tiān)然(rán)橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是如果收储(chǔ)的对象是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到(dào)相当全(quán)年交割(gē)品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断影响，再结(jié)合历(lì)史上收(shōu)储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事件的进(jìn)程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格(gé)的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的(de)改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供应(yīng)旺(wàng)季到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势(shì)性(xìng)改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天(tiān)然橡胶产区也(yě)全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候(hòu)条件已经由差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格相对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应(yīng)端(duān)将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发(fā)行(xíng)情(qíng)上涨(zhǎng)的(de)主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗(hào)前(qián)期库(kù)存为主，对后市(shì)较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内(nèi)销(xiāo)订单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货(huò)压力加大(dà)，为(wèi)控制成品库存压力，存(cún)适(shì)度降负现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是(shì)不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是(shì)整体来说此(cǐ)前市场对(duì)今年(nián)的预期(qī)过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年以来(lái)国内轮(lún)胎开工、产量和出口同(tóng)比(bǐ)数据(jù)还是(shì)不(bù)错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于(yú)汽(qì)车刺激政策退出，今(jīn)年国(guó)内汽(qì)车市场相对(duì)疲软，价格战等负面(miàn)消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银行危机和(hé)美债上限问题(tí)等(děng)。看向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计比上半年(nián)好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确(què)方向(xiàng)，主要(yào)跟随宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着(zhe)各产区(qū)开割后产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包括今年交割品(pǐn)的数(shù)量(liàng)。我们(men)中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示(shì)，在供给(gěi)端(duān)没有天气(qì)影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端。从下半年(nián)来看，外需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货(huò)端构(gòu)成压力。内需方(fāng)面，春(chūn)节前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已(yǐ)经出(chū)现(xiàn)一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期(qī)开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由(yóu)于国内需求(qiú)复苏(sū)不及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶(jiāo)价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的(de)去库和资金再次做多(duō)的意愿。后续(xù)还(hái)需(xū)继续关注天气(qì)端(duān)是否有扰(rǎo)动(dòng)因(yīn)素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带(dài)来(lái)新的阶(jiē)段性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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