兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的āo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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