要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续苹果x多重ight: 24px;'>苹果x多重一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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