要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水ong>公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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