因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的(de)2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器(qì)产业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规(guī)模(mó黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季(jì)度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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