中共(gòng)中央政治局上月末召开会议,提出加快推(tuī)进(jìn)充电桩等(děng)设施建设。国常(cháng)会近日强调,要聚焦(jiāo)制约新能源(yuán)汽(qì)车下乡的突(tū)出瓶颈(jǐng),适度超前建(jiàn)设充电基础设施。
中国(guó)充电(diàn)联盟(méng)11日发(fā)布(bù)数据显示,4月(yuè)公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台,同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月,联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)202.5万台,其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月(yuè),月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。
二级市场上,国内充(chōng)电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块(kuài)试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%;国内充电(diàn)模块领先者通合(hé)科技(jì)4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨幅73.15%,今年以来累(lèi)计最大(dà)涨幅135.17%。
通合科技股价走(zǒu)势周线图
中信建投许(xǔ)琳等人4月24日研报表示,预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量(liàng)高增之年,预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达88、300.8万个,复合(hé)增速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值(zhí)量上(shàng)升。
中信证券袁健聪等(děng)人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出,受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大功率趋势,充电(diàn)模块(kuài)有(yǒu)望迎来(lái)量利(lì)齐升。从需(xū)求(qiú)量(liàng)角度看(kàn),预计(jì)直流(liú)桩在充电桩建设中的占比(bǐ)以及(jí)单(dān)桩充电功率将进一步提升,进(jìn)而提升充电模块的需求量。从盈利角度看,目(mù)前充电模块(kuài)单W价格(gé)已趋于(yú)稳定(dìng),产品从(cóng)此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展,带来单品价值(zhí)量(liàng)和毛利率的提(tí)升(shēng)。
据了解,充电(diàn)模块是直流充电(diàn)桩最核(hé)心的部件,直接(jiē)影响充(chōng)电(diàn)效率和充(chōng)电(diàn)安全,被业内(nèi)誉为直(zhí)流充电(diàn)设备的“心脏”。从成本角孕妇一天吃几个山竹,孕妇一天吃几个山竹比较好-height: 24px;'>孕妇一天吃几个山竹,孕妇一天吃几个山竹比较好度看,中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人在2月13日的(de)研报(bào)中指出(chū),在直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)所需元器件构(gòu)成中,充(chōng)电模块成(chéng)本占(zhàn)比最高,约达50%。
袁健(jiàn)聪等人表示,预(yù)计(jì)到2025年中国充电(diàn)模块市(shì)场增(zēng)量达1808亿W,2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左(zuǒ)右,据(jù)此预测,2025年中国(guó)充(chōng)电(diàn)模块市场空间约217亿元。
在充电桩产业(yè)链的上(shàng)游,以充电模块为核(h孕妇一天吃几个山竹,孕妇一天吃几个山竹比较好é)心的零(líng)部(bù)件生(shēng)产(chǎn)制造,代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通(tōng)等。
从充电模块及设备产业链(liàn)来看(kàn),上游是生(shēng)产设备零部件,充电模块应(yīng)用于直流充(chōng)电设备;中游(yóu)是充(chōng)电(diàn)桩及(jí)其他充(chōng)电设备生产商,包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产(chǎn)商;下游是运营服务商及终端客户,包括换电站、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽(qì)车厂商及配套运营(yíng)服务(wù)商。
竞争格局方面,东吴证(zhèng)券曾朵(duǒ)红在4月27日研报(bào)中表示,由(yóu)于充电模块的生产技术要求(qiú)较(jiào)高且具(jù)备通信要求,目(mù)前主要以(yǐ)具备一定技术积累的充电模块供应商(英飞源、华(huá)为、中兴等(děng)电力电源或(huò)通讯(xùn)电源企业)生(shēng)产,但随着充电模(mó)块(kuài)价格(gé)逐渐下(xià)降(jiàng),叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势,充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块生产环节,逐步实现充电(diàn)模块的(de)自产自(zì)研(如特(tè)锐德旗下子公(gōng)司特(tè)来(lái)电、中恒电气等(děng))。目(mù)前充(chōng)电模块(kuài)市占率前五的企业(yè)包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴,CR5超70%。
据财联社不完全统计,在充(chōng)电模(mó)块领域(yù)有所(suǒ)布局的A股上市公司(sī)包(bāo)括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股(gǔ)份、英可(kě)瑞(ruì)和麦格米特等,具体如下:
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