关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公司及下(xià)属子公司的(de)生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同(tóng)比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科(kē)技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道(dào)道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今(jīn)年一季(jì)度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释(shì)放(fàng)带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采(cǎi)购及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要原料综合(hé)采购(gòu)成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测(cè)其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国(guó)际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòn几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同g)油需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了(le)较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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