财联社5月5日(rì)讯(xùn)（记者封(fēng)其娟）五一劳动节后的(de)首个交(jiāo)易日，A股(gǔ)银(yín)行板块大象起舞。在银行板块(kuài)火(huǒ)热(rè)行情的催化下(xià)，“中字头(tóu)”众多个股亦被(bèi)点燃。

　　随着(zhe)上市(shì)银行一季报披露拉下(xià)帷幕(mù)，经(jīng)营数(shù)据和基金重仓已经悉数(shù)披(pī)露。当行情出(chū)现异动，明星基金经理的重仓情(qíng)况更为引人关注(zhù)。

　　据(jù)一季报披露，姜诚重仓持有了工商(shāng)银行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓工商银行最多的机构为(wèi)中泰资(zī)管，由姜诚在管的4只产品重仓(cāng)持(chí)有，旗下中泰星元价值优(yōu)选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓(cāng)工(gōng)商银行(xíng)最(zuì)多(duō)的单(dān)只产品。工商银(yín)行之外(wài)，姜诚在管(guǎn)产品还重仓了(le)建(jiàn)设银行、农业银行。同时，建信基金周智(zhì)硕去年四(sì)季度(dù)新发产品在今年一(yī)季度也重仓了工(gōng)商银(yín)行。

　　截(jié)至一季(jì)度(dù)末，姜诚在管基金十大重仓股中(zhōng)，工(gōng)商银行(xíng)、招商(shāng)银(yín)行(xíng)赫然在(zài)列。被誉为“零售之王(wáng)”的招商银(yí肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的n)行，也得张坤青睐(lài)，旗(qí)下易方达蓝(lán)筹精选持有招(zhāo)商银行1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最多的单只产品；此(cǐ)外，还有张(zhāng)清(qīng)华(huá)旗下多只产品也(yě)重仓了招商银行。

　　此(cǐ)前(qián)偏(piān)爱(ài)苏南地区农(nóng)商行的(de)丘栋荣(róng)，一季度减持了苏农银(yín)行、常熟银(yín)行。一季(jì)度末(mò)数据显示，苏农银行前十大流(liú)通(tōng)股动中，丘栋荣在(zài)管产品占(zhàn)据4席(xí)，旗下中庚价值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘价值、中庚价值品质一(yī)年3只产品均(jūn)有减持苏农(nóng)银行，共(gòng)计减持1862.45万(wàn)股；经一季(jì)度大手(shǒu)笔减持1.04亿股(gǔ)后，重仓常熟(shú)银行的基金产品中已无中庚基(jī)金的身(shēn)影。而此前多(duō)个季度，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓该股的基金公司中，排在(zài)首位。

　　此(cǐ)外，“城商行之(zhī)王”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成(chéng)长A、劳(láo)杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、陈(chén)一(yī)峰在管的安信价值精选以(yǐ)及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产品，重仓持(chí)有。

　　姜诚已成(chéng)工行头号粉丝，还重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据显示，截(jié)至一(yī)季度末，58家公募基金(jīn)及券商资管旗下共计(jì)138只(zhǐ)产(chǎn)品重(zhòng)仓了(le)工(gōng)商银行A股，持股(gǔ)总(zǒng)量为(wèi)9.07亿元。以重仓(cāng)数据而言，较(jiào)去年(nián)四(sì)季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金以及中泰资管、光证资管、银河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商(shāng)银行(xíng)最多的要数中泰(tài)资管。

　　一季度末数据显示，中泰资管(guǎn)姜诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计(jì)持(chí)股2.06亿(yì)股。其中，中泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A共计(jì)持有(yǒu)工(gōng)商银行(xíng)1.14亿股(gǔ)，重仓有工(gōng)商(shāng)银行最(zuì)多的(de)单只基金(jīn)产品(pǐn)。去年(nián)年末(mò)，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中(zhōng)泰星元价值优选A以(肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的yǐ)1.05的持股(gǔ)数量(liàng)成为持仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最多的主动(dòng)管理(lǐ)产品。2022年三季度(dù)、四季(jì)度，该产(chǎn)品十(shí)大重仓股中均(jūn)有工商银行。

　　天天(tiān)基金(jīn)网最新数据显(xiǎn)示，中泰星元价值优选A今年以(yǐ)来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于中段。

　　据一季(jì)报，工商银(yín)行(xíng)、招商银行(xíng)分别为在姜诚在管产品(pǐn)第三、第八十大重仓股。过去的一季度，工(gōng)商银行股价累计涨(zhǎng)超9％，而招(zhāo)商银行股价累计跌(diē)超18.47％。此(cǐ)外，姜诚(chéng)还重仓了中国建(jiàn)筑、建(jiàn)发股份、海(hǎi)螺(luó)水(shuǐ)泥等地产产业链企业(yè)以及农药化工企业华鲁恒升(shēng)、扬农化工等。

　　总(zǒng)体而(ér)言(yán)，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品前(qián)三大(dà)重仓行业依次(cì)为(wèi)制造业、金(jīn)融(róng)业以及批(pī)发和(hé)零售业，持(chí)仓占净值(zhí)比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中(zhōng)生代“黑(hēi)马(mǎ)”的周(zhōu)智硕建(jiàn)信(xìn)智远先锋(fēng)A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商银行成为该产品(pǐn)的第二大重仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月，季末总规模(mó)为5.19亿(yì)元。去年年报显示，该产品尚未持有工(gōng)商银行。今年以来，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只(zhǐ)产品(pǐn)中，排在第(dì)2394位(wèi)，排名位于(yú)中后段。

　　在一(yī)季报(bào)中，周智(zhì)硕指(zhǐ)出，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高、有望(wàng)穿越周期的公(gōng)司这条主线进行(xíng)投资，重点(diǎn)投资了电子、煤(méi)炭、医(yī)药(yào)、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力(lì)设备及(jí)新能源等行业的企业。

　　整体来(lái)看，截至一(yī)季度(dù)末，周(zhōu)智(zhì)硕在管基金前十大(dà)重仓股中(zhōng)并无银行(xíng)个股，主要重仓了兖矿能源、广汇能源(yuán)等煤炭公司(sī)、中瓷电子、三(sān)安(ān)光电等半导体材料公司以及南都电源、TCL中环等(děng)新能源(yuán)产业链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰(tài)红利优选一(yī)年均重(zhòng)仓了建设(shè)银行、农业银行，截至一季度末，这(zhè)2只产品(pǐn)分别(bié)持有建设银行(xíng)、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易方达张清华执掌的(de)易方(fāng)达悦兴一(yī)年持有A重仓(cāng)了邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)，以2993.31万股的持股数量，在一众重仓该(gāi)股的基金产品中排名第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏(sū)南农(nóng)商行(xíng)、张坤、张清(qīng)华(huá)重(zhòng)仓招行

　　从重仓数(shù)据看，自(zì)2022年二季度起，中庚基(jī)金至今已连(lián)续4个季度减持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿股(gǔ)。今(jīn)年一季度末，中庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公司(sī)中，中庚(gēng)基金持股(gǔ)数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银(yín)行(xíng)前十大(dà)流通股东(dōng)一季度累计减持的(de)1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度(dù)，中庚价值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘(pán)价值、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这3只产品分别为(wèi)苏农银(yín)行第三、第七(qī)、第十(shí)大流通股东；持股保(bǎo)持不变的中庚价值灵动灵活配(pèi)置，则为苏农银行的第八大流通股东。

　　自(zì)2021年三(sān)季度，中庚价(jià)值灵动灵活(huó)配置以1612.26万股跻(jī)身苏农银行(xíng)十大流通股东行(xíng)列(liè)后，便(biàn)不曾(céng)减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别增持苏农银(yín)行(xíng)833.55万股、461.95万股(gǔ)，其(qí)余季度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银行十大流通股东以来，中庚(gēng)价值领航、中庚价(jià)值品质一年于今(jīn)年一(yī)季度首度减(jiǎn)持苏农银行；同在一季(jì)度减持外，中庚小盘(pán)价值已(yǐ)在2022年一至三季度连续减持苏(sū)宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显示，重(zhòng)仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金(jīn)的身影(yǐng)。而此前多个(gè)季(jì)度，中庚基金(jīn)持股数量(liàng)在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金(jīn)公司中，排在首位。仅从重仓数据(jù)看(kàn)，自2022年四(sì)季度末起，中庚基金便开(kāi)始减持常熟银行。去年四(sì)季度，该基金公司首度减持(chí)了(le)8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚基金更是大手笔减持常熟银(yín)行(xíng)的(de)1.04亿股(gǔ)。

　　经过减(jiǎn)持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航一季度(dù)末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该公司(sī)第八大(dà)流(liú)通股东。同期，中(zhōng)庚价值品质一年(nián)持(chí)有退出常(cháng)熟(shú)银行十大流(liú)通股东(dōng)行列；在去(qù)年四季度，这(zhè)2只产品已分(fēn)别减(jiǎn)持了(le)常熟银行2823.31万股(gǔ)、806.16万(wàn)股(gǔ)。

　　在减(jiǎn)持之前，丘(qiū)栋荣旗(qí)下产(chǎn)品也曾连续(xù)多个(gè)季(jì)度增持过常熟银行、苏农银(yín)行这2家苏南地区的农(nóng)商行。

　　身为(wèi)“城商行之王”，宁波银行也得到了诸(zhū)多明星基(jī)金(jīn)经理的青睐。截至(zhì)一季度末(mò)，在一众重仓宁波(bō)银行的基金产品中，朱少醒旗下富(fù)国(guó)天惠精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下(xià)汇(huì)添富(fù)价值精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名(míng)第一、第三(sān)；这一(yī)阶(jiē)段，重仓宁波银行的，还包括陈一峰在管的安信(xìn)价(jià)值精(jīng)选以及工(gōng)银瑞信(xìn)旗(qí)下鄢耀(yào)、杜(dù)洋(yáng)、胡志利等老(lǎo)将在(zài)管产品。

　　在一季度，重仓“零(líng)售之王(wáng)”招商银(yín)行最多的是易方达基金，与此同时，张坤(kūn)旗下(xià)易方达蓝筹精选是重仓招商银行最(zuì)多的(de)单只产品，季末持(chí)有1.15亿股；此外，重仓(cāng)招(zhāo)商银行(xíng)较多的产品(pǐn)，还包括劳杰(jié)男旗下汇(huì)添富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中(zhōng)泰(tài)星元(yuán)价值优(yōu)选A、张坤(kūn)旗(qí)下(xià)易方达优质(zhì)企业三年持有、以及张(zhāng)清华在管的易(yì)方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持有A等产(chǎn)品、

　　卖方(fāng)建议关注优质城商行，辅以优(yōu)质农商行(xíng)

　　据(jù)海通国际林加力(lì)团队5月4日(rì)最新研报(bào)，银行业一季度收入增速略(lüè)高于2022年(nián)。由(yóu)于2022年增速是逐季下降(jiàng)的，相比2022四(sì)季度的低点，一季度的收(shōu)入(rù)增速有明显的修(xiū)复。

　　经过对比，海通国际认(rèn)为城商(shāng)行业绩最好(hǎo)，其次是农(nóng)商行，然(rán)后是大行，最后是股份行(xíng)。国有大行利润增速(sù)大(dà)致符合预期(qī)。其中农行为(wèi)1.75％，工行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期(qī)；交行和邮储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建行、交行(xíng)、邮(yóu)储银行均(jūn)为正增长，其中中行(xíng)收入增(zēng)速达到(dào)11.6％，整体表现不(bù)错。

　　林加(jiā)力团队指(zhǐ)出(chū)，大行资产(chǎn)质量平稳，其中工行(xíng)、农行和(hé)建行不良(liáng)率持平，中(zhōng)行、交行和邮储(chǔ)下降，中行(xíng)下降明(míng)显，从(cóng)1.32％下降到(dào)1.18％；五(wǔ)大(dà)行拨(bō)备覆(fù)盖率都(dōu)有提高，其中中(zhōng)行增幅(fú)最大(dà)。需要注意的是，一(yī)季度保(bǎo)费收入(rù)对营(yíng)收贡献较大，持(chí)续性存疑；此外，银行和保险公司的(de)会(huì)计规则有差别，需要注意口(kǒu)径差(chà)异对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体收(shōu)入增速(sù)负(fù)增长。收入压(yā)力主要是由于1月(yuè)1号贷(dài)款重定价导(dǎo)致(zhì)贷(dài)款利率(lǜ)很低(dī)，还有年初一些大(dà)银行以极低利率去抢大额对公(gōng)客户的贷款，所(suǒ)以一季度(dù)息(xī)差压力最大。三(sān)四月份极低利率消失后，该团队认(rèn)为(wèi)息(xī)差(chà)压力后面会逐(zhú)步缓(huǎn)解(jiě)。

　　基于(yú)城(chéng)商行在上述4类(lèi)银行中利(lì)润增速和收(shōu)入增速(sù)韧性最强，海(hǎi)通国际建议关注优(yōu)质的城商行，辅以(yǐ)比较(jiào)优质(zhì)的农商行。城(chéng)商行(xíng)是(shì)行(xíng)业里最强的子版块，建议持续关(guān)注。农商(shāng)行(xíng)中，常熟银行财报表现最(zuì)好。

　　林加力团队认(rèn)为，大行(xíng)贴近中特(tè)估(gū)概(gài)念，团队首选(xuǎn)利润增速(sù)最好的(de)交通银行，其(qí)次是收入增速最超预期的中国(guó)银(yín)行，再次(cì)是结构(gòu)数据（手续费收(shōu)入）超预期的(de)邮(yóu)储银(yín)行，拨(bō)备覆(fù)盖率较高的农(nóng)业银行也值得关注。股份行中(zhōng)，该团队建议关注一季报不(bù)错的低(dī)估值(zhí)黑马股(gǔ)，比(bǐ)如利润和收入增速较(jiào)好的浙商(shāng)银(yín)行；机构(gòu)热门股中，估(gū)值可能修(xiū)复的招商银行和平安银行(xíng)可以在业绩真(zhēn)空(kōng)期进行(xíng)博弈(yì)和交易。

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