金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日本股市(shì)竟然奇迹般的活(huó)过(guò)来了，甚至还在不断挑(tiāo)战新高，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市主要股指日经225指数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新(xīn)高(gāo)，同时(shí)也是自日(rì)本泡沫经济(jì)崩溃以来的最(zuì)高收盘(pán)价。今年以来日(rì)经225指数已涨超(chāo)19%。

　　而这(zhè)之(zhī)前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是似乎(hū)这(zhè)次有(yǒu)点不一样的(de)味道，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华(huá)尔街(jiē)大鳄”高(gāo)盛摇(yáo)旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘政治的变动(dòng)使得日本股市变得微妙起来。

　　海外资金(jīn)是不(bù)可(kě)或缺力量

　　对于(yú)日(rì)本股市爆(bào)发，海外(wài)资金是不(bù)可或缺(quē)的力(lì)量(liàng)。数据显示，海外投资者(zhě)对日(rì)本股票需求稳(wěn)健。根据日(rì)本(běn)交易(yì)所集团(tuán)，4月(yuè)海外投资者(zhě)净(jìng)买入价(jià)值(zhí)2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美元）的日本股票，为(wèi)2017年10月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大规模的(de)外国人(rén)净购买量。不过(guò)，日本企(qǐ)业部门(mén)仍然是日本股票的最大净买(mǎi)家(jiā)，年初至今(jīn)的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也包括(kuò)在3年前就“闻(wén)到(dào)”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年(nián)8月，巴菲特掌管(guǎn)的伯克希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前五大(dà)贸易公(gōng)司每家略高于5%的股份。这五大贸易(yì)公司分别是伊藤忠商事、三菱商(shāng)事(shì)、三井(jǐng)物产(chǎn)、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲(fēi)特已3次(cì)购买并扩(kuò)大了对(duì)日本(běn)五大商社的股(gǔ)份持有量。

　　从近期数据披露可以看(kàn)出，伯克希(xī)尔哈撒(sā)韦目前在(zài)日本持有的股票比在(zài)美国以(yǐ)外任何其他(tā)国家都多(duō)。今(jīn)年早些时(shí)候，巴菲特增持(chí)了日本五(wǔ)大商社，并暗示(shì)将进一步投(tóu)资日本股票。现年92岁(suì)高龄的他还(hái)在(zài)上个月(yuè)罕(hǎn)见地亲自访问(wèn)日本。

　　对于(yú)为何在这个时点，不(bù)断(duàn)增持日本股票？在5月初巴菲特股(gǔ)东大(dà)会上，巴菲特就这样(yàng)说到：

　　投资日本商社的(《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗de)决定其实非常简单(dān)，也非常(cháng)容易(yì)理解，我们可能(néng)和这五家公司(sī)都有过业务(wù)来往。从整体来看，这些公司能够支付不(bù)错的分(fēn)红，在某些情(qíng)况(kuàng)下也会回(huí)购股票，我们也能很好地理(lǐ)解(jiě)他们所拥(yōng)有的一大堆业务(wù)，同时我(wǒ)们还能通过(guò)融资(zī)解(jiě)决汇(huì)率风险问(wèn)题。所(suǒ)以我们就(jiù)开始(shǐ)购(gòu)买(mǎi)了，甚至(zhì)这件事情一开始我(wǒ)都没(méi)有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外(wài)，巴(bā)菲特日本之行(xíng)的(de)部分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克(kè)希(xī)尔非保险业务(wù)副董事长格雷格·阿贝尔，被视为(wèi)巴菲特的接班人），因(yīn)为接下来双方可(kě)能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如(rú)今(jīn)看，提前三年布(bù)局的巴(bā)菲(fēi)特已经赚麻了(le)，巴菲特再次用行动告诉大(dà)家姜还(hái)是(shì)老的辣。

   多位大佬抄底(dǐ)日本

　　除了巴《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗菲特，还有(yǒu)其他大佬也在紧锣(luó)密鼓(gǔ)的行动(dòng)中。3月(yuè)31日(rì)，黑石集团主(zhǔ)席苏世民(mín)拜访了日本(běn)首相岸田文雄(xióng)。黑(hēi)石集团两(liǎng)年前(qián)在日本一举收购(gòu)8家酒店(diàn)，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更多投资机(jī)会(huì)。

　　同一(yī)时期，黑石集团(tuán)最主要的竞争(zhēng)对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月初(chū)造访日本东京的(de)还有美国(guó)对冲基金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科(kē)恩；对冲基金(jīn)Citadel在今年早(zǎo)些时候决定重新在东(dōng)京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日(rì)本市场的运营牌照。

    日本受益于地(dì)缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经(jīng)济(jì)崩溃以来(lái)，日本股市(shì)一直都(dōu)在苦苦的填坑(kēng)之(zhī)中(zhōng)，如今似乎局(jú)面发生了变化。

　　虽(suī)然巴(bā)菲特在股东大会(huì)上(shàng)解(jiě)释了(le)抄底日本股市(shì)，但是(shì)“狡猾(huá)”的巴老爷(yé)子也有所保留(liú)。站在事后(hòu)马后炮的角度看，对(duì)股市拥有独(dú)特理解的巴菲特对国(guó)际地缘政治的变化也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治(zhì)格局巨变(biàn)。在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演(yǎn)了更(gèng)加重要(yào)的角(jiǎo)色，同时日本在(zài)芯片等产业(yè)发展中野心勃勃(bó)，这都成为了(le)边际上(shàng)的(de)重要变量。仔细观(guān)察日本的(de)经(jīng)济脉络(luò)，我们也会发现(xiàn)日本(běn)的设备投(tóu)资开始进入加速期，这背后有产业自身(shēn)发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳(wěn)定甚至略显僵化的政(zhèng)治(zhì)格局，在全球(qiú)动荡的(de)大(dà)背(bèi)景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变化(huà)的巴(bā)菲特，一直在等待(dài)出手的时(shí)机。直到新冠(guān)危机爆发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲特终于等到(dào)了被低估的日本资产，自此疯狂抄(chāo)底日(rì)本股市。

　　而日本5大商社(shè)也用业绩证明自己的确被(bèi)低估(gū)了(le)。据日经中文(wén)网，日(rì)本(běn)综(zōng)合(hé)商(shāng)社的(de)2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合计净(jìng)利润超(chāo)过约(yuē)4.2万亿(yì)日(rì)元，在短短(duǎn)2年时(shí)间里增加(jiā)到(dào)了4.3倍。

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　　除了日本(běn)基本面(miàn)发生的变化，日(rì)本监管(guǎn)层的(de)助推也是一股(gǔ)不容忽(hū)视的(de)力量(liàng)。日本监管层持续推动企业(yè)经营能力的(de)改善和价值的修复，其中敦促(cù)企业(yè)对投资者提高回报(bào)、鼓(gǔ)励企业公开(kāi)回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是(shì)在今(jīn)年3月底，东京证券(quàn)交易所为了改变大量(liàng)个股股价跌破净(jìng)值的情况，发(fā)布《关于实现关注资金成(chéng)本(běn)和股价(jià)经营要求》要求上(shàng)市(shì)公司提(tí)高企业价值和资本效率(lǜ)从而提升股价后(hòu)，日本股市开始掀(xiān)起一波回购热潮(cháo)。

　　一(yī)向(xiàng)被韭(jiǔ)菜讥(jī)讽(fěng)为(wèi)“反向指标”的(de)高盛也出(chū)来高喊日(rì)本可(kě)能正接近十年一遇的牛市。至于日(rì)本股市未来将走向何方，一切将由(yóu)时(shí)间给出(chū)答(dá)案吧。

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