券(quàn)商研(yán)报(bào)近(jìn)期指出(chū)，AI领域对算(suàn)力的需求不(bù)断提高，推动(dòng)了以Chiplet为代表的先(xiān)进封装技术的快速(sù)发展，提升高性能导热材(cái)料(liào)需求来满(mǎn)足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了(le)导热材料的需求增加。

　　导(dǎo)热材料(liào)分(fēn)类繁多，不同的导热材(cái)料有(yǒu)不(bù)同的特点和应用场景。目前广(guǎng)泛(fàn)应用的导热(rè)材(cái)料(liào)有(yǒu)合成石墨材料、均(jūn)热板(bǎn)（VC）、导热填(tián)隙材料、导热(rè)凝胶、导(dǎo)热硅脂(zhī)、相(xiāng)变(biàn)材料(liào)等。其中合成石墨类主要是用于(yú)均热；导热填隙(xì)材料、导热凝胶、导热硅脂和相变材料(liào)主要(yào)用(yòng)作提(tí)升(shēng)导热能力；VC可以(yǐ)同时起到均热和导热作用(yòng)。

　　中信证券王(wáng)喆等人在4月(yuè)26日发布的研(yán)报(bào)中表示，算力需求(50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间qiú)提升，导热材料需求有望(wàng)放量。最先进的NLP模型(xíng)中参数的(de)数量呈指数级增长，AI大模型(xíng)的(de)持续推出(chū)带(dài)动(dòng)算(suàn)力(lì)需求(qiú)放量。面对算力缺口，Chiplet或成AI芯片“破局”之路。Chiplet技术是提(tí)升芯片集成度的全新(xīn)方(fāng)法(fǎ)，尽可(kě)能(néng)多(duō)在(zài)物理距离短的范围内堆叠大量芯片(piàn)，以使得芯片间(jiān)的信息传输速(sù)度足够快。随(suí)着更多芯片(piàn)的(de)堆叠，不断提(tí)高(gāo)封装密度已(yǐ)经(jīng)成为一种(zhǒng)趋势。同时(shí)，芯片和封装模组的热通量也不断増大，显著(zhù)50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间提高导(dǎo)热(rè)材料需求。

　　数(shù)据中(zhōng)心的算力需求与(yǔ)日俱增，导热(rè)材料需求(qiú)会(huì)提升。根据中国信通院发(fā)布的《中国数据中心能耗现状白皮书(shū)》，2021年，散(sàn)热的能耗(hào)占(zhàn)数据中心总能耗的(de)43%，提高散(sàn)热能力最为(wèi)紧迫。随着AI带动(dòng)数据(jù)中心(xīn)产业进一步发展(zhǎn)，数据(jù)中心单(dān)机柜功(gōng)率将越来越大，叠加数据中心机(jī)架数的增多，驱动导(dǎo)热材(cái)料(liào)需求有(yǒu)望快速增长。

　　分析师(shī)表示，5G通信(xìn)基站(zhàn)相(xiāng)比于4G基(jī)站功(gōng)耗更(gèng)大，对于热管理的要求更(gèng)高。未来5G全球建设会为导(dǎo)热材料带来(lái)新(xīn)增量(liàng)。此外，消费电子在实现智能(néng)化的同时逐步(bù)向轻薄化(huà)、高性能和多功能方向发(fā)展。另外，新能源车(chē)产销量不(bù)断提升(shēng)，带动(dòng)导热材料需求。

　　东方证券表示，随着5G商用化(huà)基本(běn)普(pǔ)及，导热(rè)材料使用领(lǐng)域更(gèng)加多元(yuán)，在(zài)新能源汽车、动力电池、数据(jù)中心等领域运用比例(lì)逐步增加，2019-2022年，5G商(shāng)用化(huà)带动(dòng)我(wǒ)国导热材料市场规(guī)模(mó)年(nián)均复合增(zēng)长高达28%，并(bìng)有望于24年达(dá)到186亿(yì)元。此外，胶粘剂、电磁屏蔽(bì)材料(liào)、OCA光学胶等各类功能材料市场规模均在下(xià)游强劲需求下(xià)呈稳(wěn)步上升之势。

　　导热材料产业链主要(yào)分为原(yuán)材料、电磁屏蔽材(cái)料、导热器件、下(xià)游终端用户(hù)四个领域。具(jù)体来看，上游所涉及的原材料主(zhǔ)要集(jí)中在高分子树脂、硅胶块、金属材料及布料等。下游方(fāng)面(miàn)，导热材料通(tōng)常需(xū)要与一(yī)些器件(jiàn)结合，二(èr)次开(kāi)发(fā)形成(chéng)导(dǎo)热器件并最终应用于消(xiāo)费电池、通信基(jī)站、动力电池等领域。分析人士指出，由于导热材(cái)料(liào)在终端的中的成本(běn)占比并(bìng)不高，但其(qí)扮演的角色(sè)非(fēi)常重(zhòng)要(yào)，因而供应商业绩(jì)稳定性好、获利能(néng)力稳定。

　　细分(fēn)来(lái)看，在石墨领域有布局的上(shàng)市公司为中石科技、苏州天脉；TIM厂商有苏(sū)州天脉、德邦科技、飞荣达。电磁屏蔽材(cái)料有布(bù)局的上市公(gōng)司(sī)为(wèi)长盈精(jīng)密、飞(fēi)荣(róng)达、中(zhōng)石科(kē)技；导热器件(jiàn)有布(bù)局(jú)的上市公司(sī)为领益(yì)智造、飞荣达(dá)。

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　　在导热材料领域有新增(zēng)项目的上(shàng)市公司(sī)为德邦科技、天(tiān)赐材(cái)料、回天新材、联(lián)瑞新材(cái)、中石科技、碳元科技(jì)。

　　王(wáng)喆表示，AI算力赋能叠加(jiā)下游终(zhōng)端应用升(shēng)级(jí)，预(yù)计(jì)2030年全球(qiú)导(dǎo)热(rè)材(cái)料市(shì)场空间将达到 361亿元(yuán), 建议关(guān)注(zhù)两条投资(zī)主(zhǔ)线：1）先进(jìn)散热材(cái)料主(zhǔ)赛道(dào)领域(yù)，建(jiàn)议关注具有技术和先发优势的公司德邦科技、中石科技(jì)、苏州(zhōu)天脉、富烯科技(jì)等(děng)。2）目(mù)前散热(rè)材料核心材(cái)仍(réng)然大量依(yī)靠进口，建议(yì)关注突破核(hé)心技术，实现本土替代的(de)联瑞新材和瑞(ruì)华泰(tài)等(děng)。

　　值得注意(yì)的(de)是，业内人士表示，我国(guó)外导(dǎo)热材料发展较晚，石墨膜和TIM材(cái)料的(de)核(hé)心(xīn)原材料我国技术欠缺，核心原材(cái)料绝大部分得依靠进(jìn)口。

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