要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听(自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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