要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首席串子是什么意思网络，足球串子是什么意思财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；串子是什么意思网络，足球串子是什么意思其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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