兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；Ch一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的atGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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