预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不(bù)同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择(zé)是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，夷洲今是何地，夷洲是哪里所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以政府长期债券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的(de)选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾(yú)期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么(me)预(yù)期预期收益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)预期收益(yì)率计(jì)算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到(dào)做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到一个平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资夷洲今是何地，夷洲是哪里(zī)组(zǔ)合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一(yī)个合适(shì)的(de)结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期(qī)预(yù)期收益(yì)的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出(chū)的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预(yù)期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

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