因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业(yè)技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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