要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōn宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府g)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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