兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(lsecx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片iú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片: 24px;'>secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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