预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资(zī)预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组合，并不会宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市调整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率，即(jí)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其资(zī)产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一(yī)个(gè)合适(shì)的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益(yì)率(lǜ)的一(yī)种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的(de)平均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期(qī)收(shōu)益率的(de)投资(zī)组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资(zī)回(huí)报率会小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一(yī)个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的收(shōu)益(yì)率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票(piào)市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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