新能源汽车(chē)车(chē)主两大难：续(xù)航里程和补能(néng)问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解(jiě)决的续航里(lǐ)程问题不(bù)同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车(chē)车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换(huàn)电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的充电，换电无疑(yí)是一(yī)种好(hǎo)方(fāng)法。只(zhǐ)不(bù)过，支持(chí)换电(diàn)的汽车(chē)品牌并不(bù)多，又或者说换(huàn)电仍(réng)不算(suàn)是主流的(de)补(bǔ)能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现实(shí)情(qíng)况是，大多(duō)数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选择充(chōng)电补能(néng)。

　　充电同样问题多多(duō)，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的充(chōng)电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新(xīn)能(néng)源汽车充电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价(jià)不发生巨大变化，到2025年市(shì)场规(guī)模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有着(zhe)极大潜(qián)力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于(yú)“价格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地(dì)进场。在进场(chǎng)的大批企(qǐ)业中(zhōng)，有一家企(qǐ)业(yè)正悄然展(zhǎn)现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯达克(kè)上(shàng)市。作为重塑充电服务(wù)产业链的龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对(duì)行业(yè)进行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链(liàn)智电发布(bù)2022年第四季度(dù)及全年未经审计(jì)财(cái)务报(bào)告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链智电2022年全年(nián)总交易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿(yì)美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其(qí)中，第四季(jì)度(dù)总(zǒng)交易(yì)额(é)超过8.4亿元人(rén)民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车(chē)将(jiāng)持续增(zēng)长，并于(yú)2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃油车。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的能链智(zhì)电将(jiāng)会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优(yōu)秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸引了资本(běn)市场的(de)高(gāo)度关注。全(quán)球(qiú)资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓(cāng)数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电(diàn)网络运营商(shāng)能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份(fèn)额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅(xùn)速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有效解(jiě)决(jué)车(chē)主们的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输(shū)部等八部门发(fā)布《关于(yú)组织(zhī)开展公共领域车(chē)辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成(chéng)适度超前的充换电基础设施，新增公(gōng)用(yòng)桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能车(chē)（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服(fú)务区(qū)充(chōng)电(diàn)车(chē)位占(zhàn)比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例(lì)称(chēng)为“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用(yòng)来衡量是(shì)否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能(néng)源汽(qì)车市场健康(kāng)快速发展的重要基础设施(shī)建(jiàn)设之一，未来将(jiāng)加速完成(chéng)向高功率快(kuài)充的方向技(jì)术升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从(cóng)而带动新(xīn)能(néng)源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充电桩投资建设规(guī)模的同比增长率(lǜ)将(jiāng)不低(dī)于(yú)30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断超(chāo)预期(qī)发展，艾媒(méi)咨询的(de)估(gū)算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国内(nèi)充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市(shì)场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电(diàn)桩行业产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量和销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)更是一举推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新能15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米(néng)源汽车(chē)保有量(liàng)达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市场(chǎng)份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预(yù)计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总(zǒng)工程(chéng)师许海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场(chǎng)则(zé)更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约(yuē)为2380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车数量持续上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)更是(shì)庞(páng)大，充电桩市(shì)场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础(chǔ)设施(shī)增长约(yuē)65万台(tái)，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预计(jì)2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新能源汽(qì)车技术(shù)进步的重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了(le)在自家(jiā)停(tíng)车位等可以长时间停(tíng)放的场景(jǐng)下(xià)，在短(duǎn)时(shí)停(tíng)靠的(de)公(gōng)共场景电动(dòng)车(chē)均有快(kuài)速补能的需求，更(gèng)高(gāo)比(bǐ)例的快充桩满足消费者的(de)客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前(qián)各(15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米gè)国政策从顶层设计积(jī)极推动快(kuài)充技术发(fā)展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步(bù)提(tí)高。高压快充技术是当前车(chē)企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢(màn)了新能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备(bèi)行(xíng)业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大(dà)量新玩(wán)家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础设施依(yī)赖土地和资本，因此(cǐ)本地化(huà)和分散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集(jí)团、民宿企业等都会积极参(cān)与到(dào)充(chōng)电(diàn)市(shì)场中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽(qì)车车主的消(xiāo)费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时(shí)间长、下载(zài)多个(gè)APP等都(dōu)是每(měi)一位新能(néng)源汽车车(chē)主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公共充电基础设施网(wǎng)络建设(shè)呈结构性供给(gěi)不(bù)足；不同充电运营(yíng)商充电网络间形成信息孤岛；充电设(shè)施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺(quē15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米)乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞(páng)大而(ér)分散的(de)运(yùn)营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们(men)认为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金(jīn)压(yā)力和(hé)土地资源，建桩主力(lì)由此前的运(yùn)营商转变(biàn)为地方国企、小工(gōng)商业(yè)等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此(cǐ)具(jù)备当地区(qū)位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的二(èr)线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份(fèn)额(é)。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具备(bèi)稀(xī)缺性，拥有本(běn)地(dì)优质(zhì)土地(dì)资源的地方国(guó)企、小工商业有望维持(chí)建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异。中(zhōng)国汽车流(liú)通协会有形汽车市场分(fēn)会常务副理事(shì)长苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车(chē)下(xià)乡目(mù)前更多停留在口头(tóu)阶段，事实上做(zuò)的远远不够，应当给予高度重视(shì)，同样充电市场应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注(zhù)意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的(de)进一(yī)步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的(de)问题也将逐(zhú)渐逼近(jìn)爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务(wù)全包模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据(jù)领先(xiān)优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需(xū)进行(xíng)充电(diàn)桩建设(shè)的目标群体提(tí)出的一(yī)站(zhàn)式(shì)解(jiě)决(jué)方案(àn)，目标客(kè)户包含地方(fāng)国(guó)企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地(dì)小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经(jīng)验(yàn)和资源，向目标客(kè)户提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续运营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售(shòu)收入及(jí)后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时(shí)可对接充电桩制(zhì)造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整(zhěng)个产(chǎn)业链(liàn)的盈利状况和消(xiāo)费体验(yàn)。能提(tí)供(gōng)全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智(zhì)电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领(lǐng)先的(de)储能(néng)系(xì)统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合(hé)资公司——能链(liàn)海(hǎi)博(bó)，发挥双方各自(zì)在(zài)用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景(jǐng)等方(fāng)面的优势，布局多元化储能解决方(fāng)案(àn)，助力(lì)“双碳(tàn)”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动(dòng)电源(yuán)侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电(diàn)站(zhàn)，有效解决充电基(jī)础设(shè)施电力增(zēng)容扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健康检(jiǎn)测等(děng)问题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高效(xiào)、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一(yī)体化(huà)充电站，实际上便是(shì)储能(néng)电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过(guò)电网(wǎng)或光伏装置(zhì)等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在高峰用电时(shí)释(shì)放储存(cún)电量。与此(cǐ)同时，电站还(hái)可(kě)以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障电力(lì)系统稳(wěn)定(dìng)，又能够(gòu)拓展充电站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能(néng)链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订单(dān)来了成立合(hé)资(zī)公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维(wéi)修等在内的一站式(shì)服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车(chē)主提(tí)供(gōng)一键找好桩、一键(jiàn)充电(diàn)、一键支付(fù)等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电机(jī)器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随用随(suí)充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人进行自(zì)动补能的解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要(yào)结合新技术的解决(jué)方案，充电站依(yī)然是充(chōng)电(diàn)服务商(shāng)主要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术手段相结合(hé)，不仅推动(dòng)行业(yè)新生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实(shí)现净(jìng)收(shōu)入9280万元人(rén)民币，同(tóng)比(bǐ)激(jī)增177％；第(dì)四季(jì)度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链(liàn)智(zhì)电(diàn)的服务模式较(jiào)好地满足(zú)车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充(chōng)电量达(dá)到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电运营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的(de)新能源市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望(wàng)依托独一无二的商业模式和(hé)行业卡位，抓住能源变(biàn)革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴共同推动交通(tōng)碳减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在(zài)新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推(tuī)出虚(xū)拟电厂平台(tái)，帮助充电(diàn)站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助力新能源行业(yè)建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽车市场高速发展，已成为市(shì)场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程和(hé)补能(néng)问题仍将是一段时间内(nèi)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透过程中的两(liǎng)大难。但(dàn)随着第(dì)三方(fāng)充电服(fú)务商对充电服(fú)务行业进行整合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服(fú)务(wù)整合之年(nián)，而新(xīn)应(yīng)用场景的开拓(tuò)也将(jiāng)成为充电服务商(shāng)市场份额的胜负手。

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