近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局(jú)披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定档(dàng)五一，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布(bù)自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检测证明(míng)。针对(duì)来(lái)华人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐(lè)观(guān)，叠加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露(l谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗ù)一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关(guān)停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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