关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚(yà)突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较(jiào)去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠(qú)道(dào)主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满(mǎn)足套(tào)期(qī)会(huì)计(jì)要求(qiú)的衍生金融(róng)工具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)20斤是几kg 20斤是多少磅种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业(yè)道(dào)道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全(quán)业(yè)绩出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的(de)加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外(wài)到(dào)港原(yuán)料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包装(zhuāng)油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名工厂的(de)投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因(yīn)是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格(gé)呈现出(chū)回(huí)落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要(yào)原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也(yě)将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧20斤是几kg 20斤是多少磅”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库(kù)存(cún)处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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