要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情形提交需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(z需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂hǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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