民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购商数量多(duō)且(qiě)国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)会客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户(hù)属(shǔ)于(yú)高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调(diào)研信息一(yī)致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具(jù)体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下(xià)滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中华大基因有国家背景吗(zhōng)国之间(jiān)的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外(wài)关税税率分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业已(yǐ)经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的(de)优(yōu)势(shì)与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订单和金额(é)或将大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一(yī)个(gè)重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

华大基因有国家背景吗　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外(wài)贸(mào)环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人(rén)流来自(zì)于(yú)境内采购商，往年(nián)内(nèi)外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下(xià)高效益客(kè)户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的(de)订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显差异(yì)。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则(zé)反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地(dì)区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行(xíng)第四(sì)档35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的(de)主要(yào)主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成(chéng)品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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