财联社4月30日讯（编辑 笠(lì)晨）碳酸锂迎来一(yī)波久(jiǔ)违的(de)反弹，据上海钢联(lián)发布数(shù)据显示，4月28日电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报18.9万元/吨，继(jì)上周五开始止跌(diē)企(qǐ)稳四个交易(yì)日后(hòu)价(jià)格连续两(liǎng)日上涨。暖意也提前传导(dǎo)到A股，锂(lǐ)矿(kuàng)股本周三表现强(qiáng)势，融捷股份一度涨停(tíng)，雅化(huà)集团和永(yǒng)兴材料最(zuì)高涨(zhǎng)超9％、中矿(kuàng)资源(yuán)和盛(shèng)新锂能一度涨超7％、赣锋锂业和天齐锂涨业盘中均涨超5％。

　　碳(tàn)酸锂(lǐ)反弹的原因之(zhī)一是上(shàng)海车展有望带(dài)动购(gòu)车需求预期(qī)的提振。乘(chéng)联会秘书长崔东树表示，上海(hǎi)车展将让消费者感受到(dào)汽车消费的火热，提升消费信心(xīn)，也提振士气。国泰君安(ān)表示，此前车企(qǐ)大幅降价导致消(xiāo)费者对电动车的(de)观(guān)望(wàng)心态(tài)有(yǒu)望逐(zhú)渐改善，市场开始预期(qī)5月需求回暖。

　　有电池衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗企业人士提到，目前磷(lín)酸铁(tiě)锂电池的价格已(yǐ)经(jīng)逐渐稳定，且在谈价策(cè)略上以企稳(wěn)为主(zhǔ)，不太可能进行(xíng)降价。但未来，止跌信(xìn)号(hào)能否持(chí)续稳定，受多方(fāng)因素影(yǐng)响。有(yǒu)产业人士分析称，乐观来看(kàn)，国内动力电池(chí)厂商清库存(cún)工作或到5月完结，届(jiè)时电(diàn)池(chí)厂商库存水平有望(wàng)逐(zhú)步恢复至健(jiàn)康水平(píng)，并带(dài)动上游材料采购，进(jìn)而(ér)对(duì)碳(tàn)酸锂(lǐ)价格起(qǐ)到支撑作(zuò)用(yòng)。

　　据鑫椤(luó)资(zī)讯近日调(diào)查(chá)的情况(kuàng)看，一些(xiē)电(diàn)池(chí)龙(lóng)头企业5月份的(de)排产预计将环比增长20-30％，一些中小(xiǎo)企业(yè)由于(yú)前期基数较(jiào)低，环比增(zēng)幅更(gèng)是高(gāo)达50％以上。其中，亿纬锂能在4月26日的(de)业绩说明会上(shàng)表示，5月(yuè)份开始会全面恢(huī)复生产，排产相比一季度会有明显(xiǎn)的提升。由此可见(jiàn)，碳酸锂市(shì)场(chǎng)需求回暖已是大势(shì)所(suǒ)趋。

　　另有观点认为，此次碳酸锂价格属(shǔ)于阶段(duàn)性反弹还(hái)是底部反(fǎn)转，目(mù)前仍(réng)难以(yǐ)判(pàn)断。“一方面(miàn)需(xū)要观察下游库存(cún)状况，另(lìng)一方面还需要看终端(duān)需求是否真正回暖，”华南一家主流锂盐厂(chǎng)商内(nèi)部(bù)人(rén)士此前对财联社记者表(biǎo)示(shì)。该人士表示(shì)，电池(chí)厂商(shāng)实际上(shàng)从去年四季度开始便启动大规模去库存举措，这一举措(cuò)在一季度实际(jì)上已经有(yǒu)所反映。

　　不(bù)过进入(rù)4月中(zhōng)旬(xún)以后，相关电池厂商(shāng)提到，目前库(kù)存(cún)已(yǐ)恢复(fù)至健康水平，此前(qián)暂停的产线也已经逐渐复(fù)产。特(tè)别是针对磷酸铁锂电池库(kù)存，有业内人士(shì)直言，相关库(kù)存基本出(chū)清，后续将根据公司规划，逐步进行补货。作(zuò)为锂(lǐ)电产业的风向标，宁(níng)德时代一季度报(bào)告显示(shì)，其库存(cún)金额已(yǐ)从年初的766.7亿元(yuán)下降到(dào)640.6亿元，环比下降16.5％。从绝对金额来(lái)看，宁德(dé)时(shí)代(dài)的库(kù)存已经退回到2022年第一季度(dù)的水平。材料价格和库存(cún)水平(píng)，两项关键的指(zhǐ)标也构成锂(lǐ)电产(chǎn)业走向的关键，随价(jià)格企稳以及库存水平恢复健康，将带(dài)动(dòng)锂电产业恢复稳(wěn)定(dìng)。

　　▌市(shì)场激(jī)辩未来锂盐价格(gé)走向(xiàng) 最(zuì)乐观(guān)者(zhě)预判涨回25万元(yuán)/吨 最悲观者全年看跌至10万以下

　　碳(tàn)酸锂价格在不到半年时间跌(diē)去超过2/3，也引起了市场热议。就在(zài)26日召开的中国汽车动(dòng)力电(diàn)池(chí)产(chǎn)业创新联盟2023年(nián)度大会上，中国汽(qì)车工业协会(huì)常(cháng)务副会(huì)长付炳(bǐng)锋指(zhǐ)出，国(guó)内动力电池行(xíng)业仍然存(cún)在(zài)一(yī)些(xiē)问题，包括电池产业链分工(gōng)，价(jià)值(zhí)链分(fēn)配问题。“原材料短期(qī)大(dà)幅下降(jiàng)也不是正常的现象，”他直言。在他看来，原材料适当涨价是正常现象(xiàng)，行业要以之前大幅涨(zhǎng)价(jià)为教训(xùn)，保证价(jià)值链的合(hé)理分配(pèi)，避免大起大(dà)落。

　　据财联社不(bù)完全(quán)梳(shū)理，这些(xiē)业内人士和分析师近期(qī)对锂盐价格未来走势进行预(yù)判并阐述具体(tǐ)逻辑，汇总如下：

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　　以碳(tàn)酸锂价格(gé)反弹为(wèi)信号，一(yī)系列的数(shù)据验(yàn)证(zhèng)锂电产(chǎn)业拐(guǎi)点(diǎn)或(huò)已经到来(lái)。分析人士指出，此前锂电产业(yè)进入调整阵痛期，主要在于下游车(chē)市短(duǎn)期(qī)需(xū)求下滑，叠加中游扩(kuò)产迅(xùn)速从而(ér)在(zài)需求表现上提(tí)前透支碳酸锂的未来增长空间。进而导致，碳酸(suān)锂价格持续下(xià)跌，中游电池厂(chǎng)商集体进入清库(kù)存阶段(duàn)。从上(shàng)游(yóu)材料价(jià)格变化来看，近期碳酸锂价格率先实(shí)现反弹。更值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，在(zài)锂电(diàn)产业链，包括六氟(fú)磷酸锂(lǐ)、人造石墨、极片粉(fěn)等系列材(cái)料价格也出现企(qǐ)稳甚(shèn)至反弹的局面。

　　作为锂电产业(yè)拐点的另一关键指标，中(zhōng)游电池厂商(shāng)的库存也已经逐步恢复至健康(kāng)水平(píng)。据高工(gōng)锂电了解(jiě)，目前中(zhōng)游电池厂商库存水(shuǐ)位回退，此前部分(fēn)电池厂(chǎng)商暂停的生产线已经(jīng)重启生产(chǎn)。在采购方面，电池厂(chǎng)商和下游车企已陆(lù)续重(zhòng)启订单，带动(dòng)产业(yè)需求回暖。从(cóng)终端新能(néng)源汽车(chē)市场表现上看，年初的市场恐慌情绪(xù)主要来自(zì)车(chē)市的需求腰斩(zhǎn)。但(dàn)从整体一季度新(xīn)能(néng)源汽车销量数据来看(kàn)，其月销量逐步攀升(shēng)并且(qiě)回(huí)暖速度超(chāo)过往年。随着二(èr)三(sān)季度到(dào)来，车市逐渐转入销售旺季，也将进一步带动锂电产(chǎn)业中上游的订(dìng)单需(xū)求。加(jiā)上5月份临近，企(qǐ)业重新开启月(yuè)度采购谈判，行业有(yǒu)望迎来(lái)需求订单的集中爆发(fā)。

　　后续(xù)碳(tàn)酸锂(lǐ)价格可能会有(yǒu)回(huí)涨的空间，但幅度不(bù)可能(néng)太大(dà)，最(zuì)多在10％左右。业内人士(shì)表示，因为经(jīng)历(lì)本(běn)轮碳酸锂价格的暴涨暴跌，电池厂商对于碳酸锂真实的供给情况更加清晰，市场预(yù)期回调下，电池厂商在价格(gé)谈判上会更加谨慎。同(tóng)时电(diàn)池(chí)厂商一体化带来的碳酸锂供应稳定(dìng)，也将削(xuē)弱上游锂矿(kuàng)厂商的议(yì)价权。电池回收端(duān)，邦普(pǔ)、格林美、天奇(qí)股(gǔ)份、华(huá)友钴(gǔ)业等企业持续推进电池回(huí)收布(bù)局，来自终端材(cái)料回(huí)收的产能也在稳步爬坡。相关(guān)数(shù)据(jù)显示(shì)，2025年国内回收的废旧电(diàn)池(chí)的(de)总量将达到137.4GWh。

　　回溯到上(shàng)游(yóu)，电(diàn)池(chí)厂商都已完善在锂矿端的布局，包括(kuò)宁德时代的(de)宜春锂矿(kuàng)项(xiàng)目，亿纬锂(lǐ)能的盐湖提锂(lǐ)项目均(jūn)进展顺利，将进(jìn)一步释(shì)放碳(tàn)酸锂供给(gěi)。经历过复(fù)杂的(de)产业调整过程之后，整个锂(lǐ)电产业(yè)的运(yùn)作模(mó)式正从“大开(kāi)大合”的波(bō)浪式变得更为平滑。从(cóng)原材料到电池，再(zài)到(dào)下游车企，产业链各个环(huán)节的价格以及供需变化也将变得更(gèng)加平衡且具有可预测性。

　　然而(ér)，亦有空方则(zé)认为，当前上游库存水平(píng)依旧处于(yú)高位，虽(suī)然需求端稍有好(hǎo)转，但是并不足(zú)以带动(dòng)价格(gé)企稳。

　　▌锂价超预期(qī)下跌并(bìng)不是(shì)一个下游获利、上游承压的简(jiǎn)单故事

　　过去一段时(shí)间(jiān)，碳(tàn)酸锂和电池材(cái)料的(de)价格下跌过快，但这并(bìng)不为业内人士所乐见。碳酸(suān)锂从2022年11月60万(wàn)元/吨跌(diē)至当前20万元不到，价格跌去近7成(chéng)，最直(zhí)接受到冲击的(de)当属锂(lǐ)矿(kuàng)企业。根据藏格矿业一(yī)季(jì)度数据，碳酸(suān)锂销量为(wèi)534吨，相比于2022年四季度销量2006吨，销(xiāo)量环比(bǐ)下(xià)滑73.4％；产量也从2022年第四季度(dù)的2461吨，削减至今年一(yī)季度的1783吨，环比下降27.5％。由于市(shì)场(chǎng)行情(qíng)策动，上游锂矿(kuàng)企业不断压低碳酸锂出货价格，部分锂矿企(qǐ)业已经出现主动减产(chǎn)的情况。

　　江(jiāng)特电机4月(yuè)24日公告(gào)，一(yī)季度营业收入7亿元，同比减少(shǎo)48.32％；净利润(rùn)5064.8万元，同(tóng)比下降92.39％，2023年(nián)Q1净利润(rùn)环(huán)比下(xià)降86％，第二(èr)日股价跌停(tíng)。

　　直接生产、售卖碳酸锂(lǐ)的(de)锂盐企业则(zé)命运分(fēn)化，大公司(sī)如天齐锂业和赣锋锂业(yè)有机会在价(jià)格(gé)下降周期中(zhōng)获得(dé)更多(duō)市场份额(é)，行业将变得更集中。这是2016年到(dào)2018年上一轮锂价下降中发生过的事。而同环节的(de)大量中(zhōng)小企(qǐ)业，尤其是(shì)最(zuì)近两年追(zhuī)高(gāo)入局的新公司(sī)，则面临停产乃至破产。

　　乘(chéng)着锂价的东(dōng)风，赣锋锂业在去年轻松赚出了0.66个宁(níng)德(dé)时代、1.23个比亚(yà)迪。业(yè)内人士表示，这(zhè)一轮价格下降(jiàng)长期利好中国(guó)最大的两个锂盐供(gōng)应商天齐(qí)锂业和赣(gàn)锋(fēng)锂业。它们去年的(de)净利润都超过200亿元，比中国最大的(de)新能源车企比亚迪(dí)还(hái)多(duō)，其中天齐锂(lǐ)业净利(lì)润增长(zhǎng)超(chāo)过10倍。足够厚(hòu)的(de)血(xuè)，使他们更能承(chéng)受价格下跌和可能的(de)未来亏(kuī)损(sǔn)。这两家公(gōng)司也有行业里最优的成本。赣锋(fēng)锂业、天齐锂业等公司入(rù)股的海外锂(lǐ)矿资源开(kāi)采成(chéng)本(běn)普遍在3万-5万元/吨，几(jǐ)乎是全球最低(dī)水平。

　　但这(zhè)并不意味着，这两家公(gōng)司能以低于5万元/吨的价格采购碳酸锂，因为在锂(lǐ)矿国际(jì)交易中(zhōng)，即使拥有海(hǎi)外矿产(chǎn)的分销权(quán)或开采权，交易价格也(yě)需要通过(guò)长协确(què)定，按市价(jià)定期调(diào)整。但能获(huò)得上游更低成(chéng)本的资(zī)源，让这(zhè)两家大企(qǐ)业更能容忍低价，并能在(zài)上游因(yīn)降价(jià)减产时保(bǎo)持(chí)产能供应。

　　锂价超预期(qī)下跌牵动着万亿新能源车市场。不(bù)过(guò)锂价下降带来的(de)连锁反应，并(bìng)不是(shì)一(yī)个下游获利，上游承压(yā)的(de)简单故事。作为碳酸锂(lǐ)的下游，宁德时代理论上会受益，但锂价的超预期下跌，使宁德时代今年2月提(tí)出的 “锂矿返利” 计划(huà)沦为鸡肋，它本想(xiǎng)用(yòng)20万元(yuán)/吨(dūn)的碳酸(suān)锂价格绑定一些车企的三年长单。另(lìng)一(yī)层影(yǐng)响(xiǎng)是，宁德时(shí)代(dài)今年5月计(jì)划(huà)投产的(de)宜春锂(lǐ)矿很有可(kě)能一开采(cǎi)就(jiù)亏损。

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