因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行造梦西游3宠物技能几级领悟(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

造梦西游3宠物技能几级领悟　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但(dàn)占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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