用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转(zhuǎn)型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏(kuī)损3.97亿元，创公(gōng)司(sī)2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续(xù)第三年净(jìng)利下(xià)滑。与此(cǐ)对应的(de)是，2020年(nián)以来公(gōng)司股价持续大(dà)跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶(jiē)段营(yíng)收(shōu)、净利同步大增、股价大(dà)涨(zhǎng)的同向共振，大相迥异(yì)。

　　目前，用友网络股价(jià)为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年(nián)下(xià)滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发布2023年第一季度报告(gào)，一季度实现营业收(shōu)入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市(shì)以来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络发(fā)布的年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，2022年公司营(yíng)收92.62亿元，仅(jǐn)微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下净利11.8亿元的历史最(zuì)高(gāo)点之后，发字有几画，发字有几画五行什么用友网络连续第(dì)三(sān)年净利下滑。

　　从股价来(lái)看(kàn)，在2020年7月(yuè)创下历史新高(gāo)之后，用友网络股(gǔ)价就总(zǒng)体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等投资者(zhě)被套

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友(yǒu)网络在股价相(xiāng)对高点(diǎn)进行(xíng)了定增融资。此次定增吸引(yǐn)了不少机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东(dōng)等知名机构和(hé)投(tóu)资者。

　　2022年1月(yuè)，用(yòng)友网络披露(lù)定增(zēng)结果，增发(fā)数量约(yuē)1.7亿股，每(měi)股价格(gé)为31.95元(yuán)，定(dìng)增募资约53亿(yì)元。当时(shí)，在定增(zēng)市场颇(pǒ)为活跃(yuè)的(de)私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定增，投(tóu)入资金约2亿元。

　　但在定增结(jié)束之(zhī)后，用友网络发布的(de)2021年业(yè)绩明显不及市场预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿(yì)元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各(gè)季(jì)度(dù)业绩更是连续爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿(yì)元，同比下(xià)降2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)525％。

　　在此背(bèi)景(jǐng)下，用友(yǒu)网络的股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高点，最(zuì)低(dī)跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅近六成。而葛卫(wèi)东的(de)总(zǒng)持(chí)股数，也(yě)从2022年一季度(dù)的(de)7626万股，到2022年三季(jì)度末退出(chū)前十大股东，在(zài)此(cǐ)期间，其减(jiǎn)持数量至(zhì)少有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭被套(tào)。

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　　2022年以来，用友网络股价(jià)大跌。

　　云服务转型第(dì)二(èr)阶段道阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络的(de)发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通过(guò)财务软(ruǎn)件服务(wù)企业(yè)的会计(jì)电算化，2.0阶(jiē)段(duàn)是通过ERP软件服务(wù)企业(yè)的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务企业的(de)数智(zhì)化。

　　具(jù)体来(lái)说，从2016年起(qǐ)，用友(yǒu)的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业务，引领(lǐng)中(zhōng)国企业(yè)级服务市场。在(zài)此基础(chǔ)上，公司2020年进入新的战(zhàn)略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营全(quán)球领(lǐng)先的(de)企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全(quán)基于互联网(wǎng)架构的企业互联(lián)网(wǎng)开发平台。2017年以(yǐ)来，其云平台(tái)、财务云、人(rén)力云等(děng)云产品得(dé)到逐步发展，各领域云上线运(yùn)营、逐(zhú)步(bù)融(róng)合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经(jīng)历(lì)了第(dì)一个阶段的(de)”用(yòng)友云(yún)”面世、云(yún)平台及领域服(fú)务快速(sù)发(fā)展，第二(èr)个阶段的(de)统一底座和服务融合。2022年8月，经过6年的(de)规模研发(fā)和持续(xù)迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布，用友云(yún)进入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来看，用(yòng)友(yǒu)网络云服务(wù)转(zhuǎn)型取得(dé)了较(jiào)大(dà)成功。

　　2022年，其云服务业(yè)务实现收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占(zhàn)总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分(fēn)点，已成为(wèi)公司主要收入来源并继续扩大(dà)收入占比。

　　但从高(gāo)端市场份额(é)来看(kàn)，用友却还是没有(yǒu)多大(dà)突破。《2021年中国工业软件发展白(bái)皮书》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市(shì)占(zhàn)率超过70％，其中(zhōng)用(yòng)友市占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将(jiāng)在4月启用(yòng)自己研(yán)发的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价(jià)直接跌停(tíng)。尽管华(huá)为(wèi)目前仅为自用，并不一定会面向外部市场提供高(gāo)端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对用友在高(gāo)端(duān)ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重不足，也(yě)反(fǎn)应了(le)其在高端(duān)市场的进(jìn)展不(bù)佳。

　　具体(tǐ)到财(cái)务和(hé)股(gǔ)价上，在用友(yǒu)网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长(zhǎng)的(de)同时，净利润(rùn)也在同时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高于营收增幅。对(duì)应到股(gǔ)价上(shàng)，在此(cǐ)期(qī)间，用(yòng)友网络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今(jīn)，其营收仅仅(jǐn)小幅(fú)增长(zhǎng)，几乎可以说(shuō)是踏步不前，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司(sī)市(shì)值严(yán)重缩水。

　　用友网络董事(shì)长王文京在2022年(nián)曾(céng)表(biǎo)示，3.0阶段，用友的市(shì)值还是有很大的提升空间。但从目(mù)前的情况来(lái)看，用友3.0的(de)第(dì)二阶段(duàn)，道阻(zǔ)且长。

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