兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lá个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做i)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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