关注(zhù)国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝(pù)光(guāng)的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平(píng)基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的(de)与公(gōng)司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接关系的(de触动的意思解释，颇受触动的意思)原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产业，一(yī)季(jì)度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及(jí)产(chǎn)能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原(yuán)料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成(chéng)本(běn)随后于(yú)2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并触动的意思解释，颇受触动的意思预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必(bì)需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料(liào)供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万吨(dūn)的(de)背景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面临(lín)的(de)菜(cài)油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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