关(guān)注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套(tào)期保值操作未完(wán)全满足(zú)套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有直(zhí)接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券(quàn)商对(duì)道(dào)道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异(yì)化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节奏可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力(lì)大(dà)大增加。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增(zēng)量空间不(bù)大。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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